九一八事變紀念日手抄報內容：錦州、哈爾濱的淪陷
張學良在事件爆發后離開奉天，帶領屬下轉移到錦州。1931年10月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由于受到中國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”，此后關東軍發表公開聲明，宣稱“張學良在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”此后，幣原主張的國際協調主義外交政策受到了嚴重的挫折，日本越來越強硬。
黑省淪陷后，南京政府覺察日軍將進犯錦州，急令中國駐國聯代表施肇基于11月25日向國聯提出劃錦州為中立區的提議。12月2日，國民黨政府就通知英、法、美三國的公使說：同意‘把自己的軍隊撤出錦州和山海關，但是有一個條件，即日本要提出使法、英、美三國滿意的保證’。有了南京政府的表態，張學良急不可待地直接與北平日本公使館參事就此事進行具體交涉。但這種交涉不僅受到南京方面的反對，而且也無法從日本方面獲得妥協的條件，日方堅持東北軍必須全數撤出錦州。
但錦州中立案曝光后，遭到各界人士和學生群起反對，國民政府外交部于12月4日被迫急電施肇基聲明放棄中立案，同時還要表示：日軍如進攻錦州，中方將實行自衛。國民黨中央政治會議也已就此作出決議，強調“如日軍進攻，應積極抵抗”。可對于是否抵抗問題，南京政府與張學良之間明顯發生分歧。張明顯地傾向于和平方法解決，鐘情于“錦州中立化”方案。
11月29日，張學良致蔣介石密電，稱“惟個人對此(指中立案)亦頗贊成”，并在與日方代表談判之同時，開始秘密安排從錦州一線自動撤軍。此舉引起了南京政府的嚴重不安。顧維鈞于12月3日電文中極力勸阻道：“兄(指張學良)擬將錦州駐軍自動撤退，請暫從緩”;后1931年12月5日顧維鈞又與宋子文聯名致電張學良：“現在如日人進兵錦州，兄為國家計，為兄個人計，自當力排困難，期能防御。”