要是只講他在這嚴冬所受的困苦和災難，那么這個故事也就太悲慘了。當太陽又開始溫暖地照著大地的時候，他正躺在沼澤地的蘆葦里。百靈鳥唱起歌來了這是一個美麗的春天。
忽然間，他舉起了翅膀：這翅膀拍起來比以前有力得多，馬上就把他托起來飛走了。他不知不覺地已經飛進了一座大花園。這兒蘋果樹正開著花;紫丁香散發著香氣，它那又長又綠的枝條垂到彎彎曲曲的溪流上。啊，這兒美麗極了，充滿了春天的氣息!三只美麗的白天鵝從樹陰里一直游到他面前來。他們輕飄飄地浮在水上，羽毛發出颼颼的響聲。小鴨認出了這些美麗的動物，于是心里感到一種說不出的難過。
“我要飛向他們，飛向這些高貴的鳥兒!可是他們會把我弄死的，因為我是這樣丑，居然敢接近他們。不過這沒有什么關系!這比被人們打死，被鴨子咬，被雞群啄，被看管養鴨場的那個女傭人踢和在冬天受苦要好得多!”于是他飛到水里，向這些美麗的天鵝游去。這些動物看到他，馬上就豎起羽毛向他游來�！罢埬銈兣牢野�!”這只可憐的小鴨說。他把頭低低地垂到水上，只等著一死。但是他在這清亮的水上看到了什么呢?他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、又丑又令人討厭的鴨子，而是一只天鵝!
只要你是一只天鵝蛋，就算是生在養鴨場里也沒有什么關系。
過去他遭受過那么多的不幸和苦難，可是現在他感到非常高興。他現在清楚地認識到，幸福和美正在向他招手。許多大天鵝在他周圍游泳，用嘴來親他。
花園里來了幾個小孩子。他們向水上拋來許多面包片和麥粒。最小的那個孩子喊道：
“你們看那只新來的天鵝!”別的孩子也興高采烈地叫起來：“是的，又來了一只新的天鵝!”于是他們拍著手，跳起舞來，向他們的爸爸和媽媽跑去。他們把更多的面包和糕餅向水里拋去，同時大家都說：“這新來的一只最美!那么年輕，那么好看!”那些老天鵝不禁在他面前低下頭來。
他感到非常難為情。他把頭藏到翅膀里面，不知道怎么辦才好。他感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆好的心是永遠不會驕傲的。他想起他曾經怎樣被人迫害和譏笑過，而現在他卻聽到大家說他是美麗的鳥中最美麗的一只。紫丁香在他面前把枝條垂到水里去。太陽照得很溫暖，很愉快。他豎起羽毛，伸出他細長的頸，從內心發出一個快樂的聲音：
“當我還是一只丑小鴨的時候，我做夢也沒有想到會有這么幸福!”