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客戶經(jīng)理工作計劃（精選13篇）
時間稍縱即逝，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，先做一份工作計劃，開個好頭吧。寫工作計劃需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的客戶經(jīng)理工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
客戶經(jīng)理工作計劃 1
時間飛逝，至今進入我行已經(jīng)一年，我在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。為了20xx年更好的開展工作，特制定了具體的工作計劃：
通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了我司產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險控制措施，控制好自己負(fù)責(zé)的每一筆業(yè)務(wù)。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，20xx年需要認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，需要不斷發(fā)掘客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、興趣愛好，力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的`信賴感，解決客戶急需解決的問題。
20xx年在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場，做好微貸產(chǎn)品的營銷，力爭取得成績；利用產(chǎn)品優(yōu)勢加強上門營銷力度；最后是加強交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
每天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
客戶經(jīng)理工作計劃 2
作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標(biāo)，是永遠(yuǎn)不可能達到勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應(yīng)該有基本目標(biāo)、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，現(xiàn)對20xx年的工作做個具體的工作計劃。
一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自己朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能通過努力得以實現(xiàn)。
20xx年我制定了以下的計劃：
1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。
2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。
5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。
8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的.完成任務(wù)。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己的貢獻。不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到，這是我應(yīng)該做好的。以后的道路上，我會走的更遠(yuǎn)，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好！
客戶經(jīng)理工作計劃 3
20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程。現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：
一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫客戶走訪日志，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極>傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
二、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的`資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。
三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。
客戶經(jīng)理工作計劃 4
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。現(xiàn)將20xx年工作計劃具體展開如下：
一、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
作為客戶經(jīng)理，首先必須對公司業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
三、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的.認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作計劃 5
個人的發(fā)展要講 長遠(yuǎn)的職業(yè)規(guī)劃，對于我們這樣一個不斷發(fā)展壯大、人員不斷增加的公司來說，馮總讓我們寫這個計劃顯得尤為迫切，有了工作計劃，我們不需要在等上級主管的吩咐，工作效率自然就提高了。
上個月剛接觸到這個行業(yè)，在客戶的問題上還會走不少彎路，那是因為我對這個行業(yè)還不太熟悉。但我相信我有這個能力學(xué)好、做好。
第一，對自己要有嚴(yán)格的要求
1. 自信是非常重要的，要經(jīng)常對自己說自己是最好的，不要給自己亂貼標(biāo)簽，擁有健康、樂觀積極的.工作態(tài)度。
2. 和公司的同事要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討。
3. 每周要增加新客戶，還要有潛在客戶。
4. 要不斷加強學(xué)習(xí)、多看書、上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行、同事多交流，向他們學(xué)習(xí)更好的。
5. 對所有的客戶工作態(tài)度都要一樣，但也不能低三下四，給客戶好印象，為公司樹立更好的形象。
6. 客戶遇到問題時，不能置之不理，一定要盡全力幫助他們解決，要先做人在做生意，讓客戶相信我們的工作能力。
7. 馮總下的銷售任務(wù)要盡量完成，為公司創(chuàng)造利潤。
第二，對于固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，穩(wěn)定好客戶關(guān)系。
第三，在擁有固定客戶的同時，還要不斷從各種媒體獲得潛在的客戶信息。
第四，在工作計劃執(zhí)行過程中，作為營業(yè)部經(jīng)理要經(jīng)常跟蹤檢查執(zhí)行情況和進度。發(fā)現(xiàn)問題時，就地解決并繼續(xù)前進，應(yīng)為中層干部既是管理人員，同時也還是執(zhí)行人員。
最后我要感謝馮總給我這個平臺和機會，讓我學(xué)習(xí)并學(xué)以致用，為公司做出最大貢獻。
客戶經(jīng)理工作計劃 6
為充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善2016年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下4個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
一、日常管理：
①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；
2、努力完成銷售中的各項要求；
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；
4、用心廣泛收集市場信息并及時整理上報；
5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁職責(zé)感；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作狀況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。
二、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
①工作資料：通過會議中回顧和總結(jié)昨日的'工作，進行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。
②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要好處，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補充新力量，團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。
①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構(gòu)開戶)
②銷售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識)
(四)網(wǎng)點開發(fā)及維護
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強其維護和業(yè)績促成。
客戶經(jīng)理工作計劃 7
一、初訪
1、心理準(zhǔn)備
針對此狀況，作為本公司業(yè)務(wù)人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司OfficeMate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶與公司構(gòu)成的良好合作關(guān)系、對公司產(chǎn)品和服務(wù)的信賴和業(yè)已構(gòu)成的忠誠度，相信通過自身對工作用心的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務(wù)意識，能夠打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。
2、開場白
在具體工作的開展當(dāng)中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭（開場白）。
如，“您好，我是成都OFFICEMATE也就是辦公伙伴公司的工作人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關(guān)系和全國集中聯(lián)合采購、OEM的強大優(yōu)勢，相信能夠滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要。”等等，通過培訓(xùn)時的反復(fù)模擬演練，到達子正圓腔、清晰、簡潔（統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范）的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。
3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。
在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負(fù)責(zé)接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類工作人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應(yīng)貿(mào)然上前；待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、EMAIL聯(lián)系、跟進。與此類工作人員建立良好關(guān)系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。
4、初訪工具（產(chǎn)品目錄單、名片等）應(yīng)用
在初訪之前，應(yīng)由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應(yīng)注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性（目錄單美觀、簡潔、清晰），以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。
5、禮儀、著裝等
穿戴整齊，微笑，應(yīng)對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。
特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應(yīng)身先士卒，應(yīng)帶領(lǐng)屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的工作，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務(wù)人員做出表率，也有助于對業(yè)務(wù)人員的`工作表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導(dǎo)、推薦，對其成績給予表彰、鼓勵等。
二、初訪總結(jié)和例會的制度化
1、總結(jié)資料：
總結(jié)資料應(yīng)包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用狀況（包括使用品牌、數(shù)量等）等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善狀況下的詢問獲得。
2、召開例會
工作總結(jié)應(yīng)構(gòu)成每一天一次的例會制度（下午下班之前），例會由客戶經(jīng)理主持，并首先務(wù)必進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員務(wù)必對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身工作狀況進行自評，如：
（1）獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成；
（2）在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改善；
（3）對統(tǒng)一制定的工作方式、工具（如開場白說辭和話術(shù)、產(chǎn)品目錄等）通過當(dāng)天的工作實踐發(fā)現(xiàn)了什末問題，有哪些需要糾正、改善或增強的地方；
（4）是否需要采取新的工作方式。
就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，并構(gòu)成書面工作總結(jié)，公司存檔，交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批示。
客戶經(jīng)理工作計劃 8
(一)充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn)，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中，無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃；銀行網(wǎng)點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經(jīng)理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護，可是對于存款難度還是較大；對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認(rèn)識推進優(yōu)化管理工作的'重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
(三)充分認(rèn)識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)。
客戶經(jīng)理工作計劃 9
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒有合理的'激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。
在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
客戶經(jīng)理工作計劃 10
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，作為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
一、道德方面。
作為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
二、心理方面。
客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
三、業(yè)務(wù)方面。
客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時掌握新興業(yè)務(wù)。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的.能力。
四、營銷方面。
客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自己的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
客戶經(jīng)理工作計劃 11
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的xx年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年的財務(wù)會計工作總結(jié)可以分以下三個方面：
一、加強財務(wù)會計工作的學(xué)習(xí)，注重提升個人自身綜合素質(zhì)
1、參加會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。今年我參加財務(wù)部組織的各項繼續(xù)教育，努力學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《會計法》和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)及領(lǐng)導(dǎo)的要求，按照國家局財務(wù)會計工作的各項規(guī)定，及時報送相關(guān)的會計報表及資料。在學(xué)好會計本職工作的同時，我還積極參加各項培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭取工作的主動性。
2、在財務(wù)會計工作總結(jié)之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
3、服務(wù)上還達不到要求，有時態(tài)度生硬，不使用文明用語。
4、在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
5、對學(xué)校的財務(wù)制度的建設(shè)不夠完善，財務(wù)制度的執(zhí)行力度不夠，我們在往后的工作中應(yīng)該加以改進。
6、我校在財務(wù)工作中每一個數(shù)字都關(guān)系著學(xué)校的發(fā)展，所以我很重視會計工作，會計工作中涉及到很多的財務(wù)制度問題。這要求我們在平時的工作中一定要細(xì)心、細(xì)致，要達到學(xué)校財務(wù)制度的要求，無論是憑證的制定還是賬簿的登記，都要細(xì)心認(rèn)真，仔細(xì)核對。
二、工作體會
7、注重理論聯(lián)系實際。在工作中用理論來指導(dǎo)解決實踐，學(xué)習(xí)目的.在于應(yīng)用，以理論的指導(dǎo)，不斷提高了分析問題和解決問題的能力，增強了工作中的原則性、系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。
8、注重克服思想上的“惰”性。堅持按制度，按計劃進行業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。首先不將業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)視為額外負(fù)擔(dān)，自覺學(xué)習(xí)更新的會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新的企業(yè)會計制度，學(xué)習(xí)市場營銷方面的知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。其次是向領(lǐng)導(dǎo)、同事們學(xué)習(xí)工作和學(xué)習(xí)經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，提高自身的專業(yè)素質(zhì)。
三、今后的工作計劃
9、不斷學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變，因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認(rèn)真進行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。
10、增強責(zé)任感，加強服務(wù)意識。
首先，要樹立服務(wù)意識。
其次，要有吃苦耐勞的精神。
再次，要有良好的協(xié)調(diào)溝通能力。
最后，要有團隊協(xié)作意識。
在工作中，要用財務(wù)會計的理念進行工作，與整個財務(wù)工作齊頭并進。
客戶經(jīng)理工作計劃 12
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。現(xiàn)將20xx年工作計劃具體展開如下：
一、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
作為客戶經(jīng)理，首先必須對公司業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
三、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的`服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作計劃 13
我剛加入到這個團隊，在我在此團隊的一段時間以來，受到領(lǐng)導(dǎo)和各位前輩多方面的關(guān)心和照顧，在工作上更是得到了大家無微不至的指導(dǎo)，為我指出工作中的不足，毫無保留的幫助我快速的勝任崗位。來到這個大家庭中，我感受到的是每個人積極向上的蓬勃的精神面貌和斗志昂揚的工作作風(fēng)。同時，他們對待工作認(rèn)真、細(xì)致、一絲不茍的刻苦精神也無時無刻不感染者我，熏陶著我，都在齊心協(xié)力的努力做好自身的本職工作。我對自身在工作中的要求也在不斷提高，因為一言一行都代表著本行的形象，工作中不得有一絲的馬虎和放松。因此就迫使我自己不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真，嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在工作中，同事們用以往的工作經(jīng)驗來幫助我，沒當(dāng)我遇到了難以解決的問題，老同志都會細(xì)心的給我予以解答。
客戶部是負(fù)責(zé)要深入實際，調(diào)查研究，注意監(jiān)測我行支出運行情況，及時反映資金在使用中出現(xiàn)的新情況、新問題、為支出決策提出建議和意見。
一是嚴(yán)格規(guī)范理財產(chǎn)品的銷售渠道，實行一對一的.客戶營銷推介方式，認(rèn)真做好客戶風(fēng)險評估，充分提示產(chǎn)品風(fēng)險。
二是加強理財客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)，在加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)不斷提升業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，加強職業(yè)操守、服務(wù)品質(zhì)方面的教育及監(jiān)督，切實防范道德風(fēng)險。
三是嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，嚴(yán)禁發(fā)生代客戶理財?shù)刃袨椤?/p>
四是嚴(yán)格遵守為客戶保密原則，強調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行上級行有關(guān)客戶信息風(fēng)險防范的規(guī)章制度，如發(fā)生客戶信息泄露等現(xiàn)象，嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。
五是嚴(yán)密關(guān)注高端客戶交易情況，了解客戶財富來源。
六是加強高端客戶理財知識及投資理念培訓(xùn)，引導(dǎo)客戶科學(xué)理財投資。高端客戶的高端業(yè)務(wù)，以其巨大的保費數(shù)字與業(yè)務(wù)規(guī)模成為保險公司重要的利潤源與風(fēng)險點。高端客戶的主要風(fēng)險是：心理壓力大，亞健康群體多，健康風(fēng)險不容忽視；生活方式變化大，不確定因素多，意外風(fēng)險較高；對服務(wù)的高要求與公司現(xiàn)有的水平存在差距；財務(wù)資料的索取困難；法制不健全，相關(guān)部門欠配合，缺乏對高端客戶的信用評定機構(gòu)；缺乏高端客戶風(fēng)險分析的經(jīng)驗數(shù)據(jù)；來自銷售部門與決策層的壓力。為此，必須嚴(yán)格高端客戶的核保工作；強化風(fēng)險意識與責(zé)任意識；提升服務(wù)的品質(zhì)與服務(wù)的附加值。
今后發(fā)展方向：
1.要嚴(yán)守資本充足率底線，保持資本充足率在當(dāng)前水平上的穩(wěn)定，確保資本構(gòu)成的質(zhì)量。
2.要進一步完善風(fēng)險管理；
3.要加強授信業(yè)務(wù)的客戶管理，加強客戶的準(zhǔn)入篩選、貸后的早期預(yù)警和信貸組合分析；
4.要堅持風(fēng)險定價原則，牢固樹立風(fēng)險定價的意識，不斷培養(yǎng)和提高風(fēng)險定價的能力；做好流動性管理，不斷提高流動性風(fēng)險監(jiān)測的敏感性和應(yīng)對措施的有效性；
5.對于不符合政策規(guī)定、市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、達不到國家環(huán)評和排放要求的項目，嚴(yán)格限制任何形式的新增授信；
6.要控制房地產(chǎn)貸款風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行“二套房”標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行住房按揭貸款首付款比例和貸款利率，對投資性住房要堅持首付高成數(shù)、利率嚴(yán)格風(fēng)險定價和資信嚴(yán)格審查的原則，采取切實有效措施防范“假按揭”“假首付”現(xiàn)象的發(fā)生。
此外我要嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，和同事搞好團結(jié)，和平相處。建立共同的目標(biāo)，融項目目標(biāo)與個人目標(biāo)于一體的，有了這樣一個目標(biāo)，才能產(chǎn)生和增強團隊的凝聚力。只有大家在思想意識上高度統(tǒng)一沒有分歧，才能確保項目的措施從上之下具體貫徹落實，保證項目內(nèi)部個體力量與目標(biāo)方向相同，避免“內(nèi)耗”現(xiàn)象，大大提高生產(chǎn)效率在工作之余，多參考相關(guān)資料，多想有經(jīng)驗的同時討教，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和積極性，端正態(tài)度，努力、扎實、本分的做好自己份內(nèi)的各項工作，爭取再上一個新的臺階!