銀行營銷活動方案(優秀)
為了確保事情或工作能無誤進行，常常要根據具體情況預先制定方案，方案是闡明具體行動的時間，地點，目的，預期效果，預算及方法等的企劃案。優秀的方案都具備一些什么特點呢？下面是小編為大家收集的銀行營銷活動方案，歡迎閱讀與收藏。
銀行營銷活動方案1
一、商業銀行議價現狀
(一) 差別化議價意識已經確立
存貸款利率放開后, 在貸款定價機制的設計上, 各商業銀行更多地考慮貸款的風險、資金成本和目標收益, 進一步完善差別風險定價制度, 執行浮動利率貸款的比重明顯提高。存款利率浮動相對落后但也日益活躍。
(二) 資產業務
商業銀行在資產業務的議價談判中, 對于大中型企業處于弱勢, 對于小微型企業則處于絕對強勢, 對于外資企業處于絕對弱勢, 國有企業或國有控股企業處于相對弱勢, 對于民營企業處于強勢。
(三) 負債業務
對于批量化資金議價談判處于弱勢, 對于零散性資金處于強勢;對于原始存款處于弱勢, 對于派生存款處于強勢;對于財政性存款處于弱勢, 對于企業存款處于強勢。
(四) 產品結構
對于傳統型產品處于弱勢, 對于新產品處于強勢;對于單個產品處于弱勢, 對于產品組合處于強勢。
二、影響商業銀行議價水平提高的主要因素
(一) 外部因素
1. 逆向的信息不對稱。
一般來說, 在市場交易中, 信息不對稱的形式是賣方相對于買方占有信息優勢。然而在我國特殊的金融環境和法制環境下, 商業銀行反而處于信息弱勢地位。客戶對一家銀行信息的掌握往往就能擴展到對幾家銀行信息的掌握, 單個商業銀行卻無法充分掌握客戶的信息, 而出于競爭的需要, 商業銀行之間不能進行有效的客戶信息交換和共享, 于是出現了逆向的信息不對稱, 即買方占據信息優勢。具體表現在:一方面是客戶對銀行的信息掌握比較充分, 如客戶非常清楚商業銀行對交易產品的價格水平、盈虧幅度和供給彈性;另一方面是商業銀行對客戶信息掌握的相對短缺, 從而商業銀行無法真正了解客戶的價格承受度和需求彈性。客戶利用這種逆向的信息不對稱, 實施信息訛詐, 操作商業銀行之間的價格惡性競爭。
2. 利率市場化程度不斷深入。
利率市場化后, 客戶籌資的渠道、方式將比以往有更多的選擇, 就貸款而言, 不同的銀行會按自身的成本提供配套服務的內容、市場狀況、客戶信譽提出各自的利率水平, 這就為企業的選擇提供了條件, 不至于產生貸不到款的現象, 僅僅是資金的價格不同。即使是銀行認為不適宜放貸的企業, 也能通過存在大量風險投資者的'金融市場獲取所需資金, 企業籌資行為的主動性大大增強。
3. 金融脫媒步伐加快。
利率市場化大大促進了直接融資市場的發展, 商業銀行賴以生存的間接金融市場也面臨著證券、信托、保險業的蠶食。更多的企業選擇通過股票、債券、信托等手段進行直接融資, 商業銀行主要金融中介的重要地位在相對降低。
4. 同業趨同性相當普遍。
目前, 我國的商業銀行趨同性相當普遍, 包括金融產品趨同、金融工具趨同、經營方式趨同和營銷手段趨同等。這些趨同性的存在和產品定價的不規范性決定了商業銀行在同業競爭中競爭方式的單一性, 在爭取優質市場資源時, 必然以議價讓步作為競爭的主要手段。
(二) 內部因素
1. 營銷人員價格談判的技術性短缺。
一是對議價水平的內涵理解不清。強調議價水平不是單純地要求高區位要價, 也不是無節制地運用價格優勢營銷, 而是要做到進退有據。二是缺乏對客戶“軟信息”的敏感性。“軟信息”是指無法從企業財務報表等正式的、書面的文件中體現的信息。三是對價格談判的意識不夠, 鼓勵了客戶的要價積極性, 加大了商業銀行價格談判的難度。
2. 激勵約束機制不健全。
一些激勵約束機制不健全, 引發商業銀行內部的消極態度。一是引發部門利益的博弈行為。單獨的業務部門承擔著各自的經營指標, 而這些指標一般只核定業務發生量而不核定成本, 資源配置也是根據發展速度或增量確定。因此, 各業務部門通過降低價格追求業務指標的快速發展和高位運行, 從而鼓勵低價營銷行為。二是促使個別營銷人員產生功利性心態。由于績效考核的不嚴密性, 即使搶占議價優勢也不能獲得相應的績效評價, 促使營銷人員在市場營銷的過程中追求短平快的效果, 攻取一個客戶立竿見影的途徑就是壓低價格。
3. 產品結構的低端化。
從品種看, 創新品種少、借鑒性強、效益低;以數量而言, 提供給客戶的金融產品只有約300個, 而國外商業銀行則有2萬多個品種。我國金融產品創新多從西方發達國家引進, 是一種吸納型創新, 缺乏自主創新的金融產品, 且容易與金融市場需求脫節, 難以形成議價彈性。此外, 我國銀行業的管理體制框架使新設計出來的金融產品往往得不到強力推廣, 也影響了金融產品的議價彈性。
4. 授權機制的約束。
國有大銀行內部授權、轉授權機制比較復雜, 尤其是議價談判中的授權管制較嚴格, 擁有議價權的管理者一般不參與一線營銷, 而處于一線營銷的機構和員工不具備充分的授權。營銷談判中經常出現一邊議價談判, 一邊請示授權的現象。
三、商業銀行提高議價水平的措施
(一) 最大限度克服逆向的信息不對稱
完全克服信息不對稱是不可能的, 價格談判中, 誰掌握的信息更真實、全面, 誰就越能掌握談判的主動權。克服逆向信息不對稱的唯一途徑就是利用一切手段獵取客戶和同業的信息, 做到三個心中有數, 即對客戶的金融依賴度和價格承受水平心中有數、對競爭對手的報價區間心中有數、對自身產品的特點心中有數。要想真實地獲知客戶的金融依賴度, 商業銀行不應僅拘泥于企業正式文件披露的信息, 更應該通過以客戶關系為導向的靈活管理辦法來獲取“軟信息”。對客戶價格承受水平心中有數就是防止要價太高逼退客戶, 又要防止要價太低造成利潤流失。對競爭對手的報價區間心中有數就是防止客戶利用信息不完全的機會詐取價格讓步。對自身產品心中有數就是要求營銷人員對客戶所需求的、自己所營銷產品的效能充分了解, 不但要了解其有利的方面, 為價格談判加分。還要了解其不利的方面, 及時規避。還要了解產品的邊際盈利點。
(二) 從結構中尋求價格的總體平衡
提高議價能力, 要打破不分客戶、不分區域、不分時段、不顧客戶需求簡單統一的定價模式, 按照客戶貢獻度和風險以及業務性質差別化制定價格。商業銀行在正常的經營中必然存在價格不等的交易行為, 只要能夠達到贏利水平的綜合平衡就能實現議價水平的不斷提高。
1. 從不同客戶之間尋找價格水平的綜合平衡。
一般來說, 綜合貢獻度高, 需求彈性較大的客戶, 議價能力較強, 有時候, 銀行必須通過議價讓步達成交易。但從這里流失的價格收益可以從需求彈性小、對銀行依賴度高的客戶那里尋找回來。對于較優質的大客戶, 由于競爭激烈, 不降低價格無法贏得客戶, 可以適度壓縮價格。而對于中小客戶或新興市場客戶, 銀行就有較大的價格談判優勢, 可以彌補從大客戶那里流失的價格利益。
2. 在同一客戶不同經營期間尋找價格水平的綜合平衡。
這就要求銀行充分掌握客戶的經營周期, 根據客戶的經營周期動態實施議價措施。如果當期銀行處于價格劣勢地位, 而預期將來的價格談判地位會向有利于自身的方向發展, 則可以通過契約的形式, 當期做出適度的價格讓步換取遠期的高額收益。
3. 通過產品組合追求綜合價格平衡。
如果所有的產品都實行高位定價, 在實際工作中的可操作性較差, 如果根據客戶的敏感度采取差別定價, 那么就有可能低定價的產品收益從高定價的產品中等到彌補, 即通過低定價產品吸引客戶, 利用高定價產品獲取收益。對于忠實度可塑的客戶, 即使我們在一些產品上讓度一些價格, 也可以通過其他產品增加價格來彌補, 來達到提高議價能力的目的。
(三) 通過產品創新提升議價能力
在金融營銷過程中, 新產品的議價能力比較強, 同時新產品的經濟附加值也相對較高, 客戶接受價格的意愿較強。新產品的推出應注意幾個問題:一是“快”, 新產品的推出必須快于同行業, 而且必須與客戶需求一致;二是“準”, 新產品的推出必須以有效的市場需求為基礎;三是“緊”, 產品的研發應有連貫性, 提高客戶粘附度。
(四) 風險創造價格
價格水平與風險度成正比, 追求高議價水平, 商業銀行需要有承受高風險的準備。價格與收益, 與風險呈正相關關系, 價格越高意味著收益越大, 而風險也必然較大。因此, 提高自身的風險承受能力, 銀行仍可以獲取高價格收益, 即收益覆蓋風險。當然承受風險不等于盲目承擔風險, 而是進行主動的風險經營, 通過風險經驗創造收益。
(五) 健全議價水平的激勵約束機制
在績效考核和資源配置方面與議價水平聯系, 議價水平較低于平均值的, 相應地扣減其績效和資源分配, 而對于議價水平較高的則給以相應的獎勵。
(六) 加強同業合作
對于規模較大、談判水平較高的客戶, 則應積極尋求同業合作, 如銀團貸款, 提高整體議價能力。
銀行營銷活動方案2
一、背景分析：
中國傳統觀念中，九月和十月是購物的旺季，也是人們收入較為豐厚的時間段。銀行作為金融機構，應該充分抓住這一時機，推出相應的金融產品和營銷活動，吸引客戶進行理財和消費。本方案旨在提出相應的想法和策略，幫助銀行有效推動金九銀十營銷活動，提升客戶參與度。
二、目標客戶群體：
1、 雇員：常年工作，有穩定收入。
2、經商者：有一定的經商實力和資金，有資金管理的需求。
3、學生：大學生和研究生，獨立經濟能力逐漸增強。
三、策劃方案：
1、多樣化產品推出：結合金九銀十的特點，銀行可推出一系列的金融產品，包括但不限于活期存款、定期存款、理財產品、個人貸款等。重點推廣高利率的理財產品和個人貸款，吸引客戶進行投資和消費。
2、優惠利率：在金九銀十期間，為客戶提供更為優惠的利率政策，使客戶更有動力選擇銀行的產品和服務。例如，在存款方面，可以提供高于市場利率的利率；在貸款方面，可以提供更低的利率，吸引客戶進行貸款購物。
3、禮品贈送：作為迎接金九銀十的活動，銀行可以為新客戶和老客戶提供相應的.禮品贈送。對于新客戶，可以為其開戶送上小禮品，增加新客戶的黏性；對于老客戶，可以根據其存款或貸款額度，送上相應的禮品或優惠券，對其進行鞏固營銷。
4、線上線下互動：以金九銀十為契機，銀行可以通過線上線下的方式加強與客戶的互動和溝通。例如，開設金融講座或投資理財大會，邀請專家講解相關知識；同時，在線上通過銀行官方網站和社交媒體平臺，發布金九銀十購物優惠信息，吸引客戶關注。
5、營銷合作：銀行可以與一些知名商家進行合作，共同推出金九銀十的購物優惠活動。通過與商家合作，為銀行客戶提供更多的購物折扣和優惠，促進客戶的購買欲望，進一步加強銀行品牌的曝光和影響力。
6、專屬客戶服務：為了提升客戶的滿意度和忠誠度，銀行可以針對金九銀十期間的客戶，優化客戶服務體驗。例如，加強客戶經理團隊的培訓，提升服務質量；增加服務熱線的人員和線路，確保客戶的咨詢和投訴能夠及時解決。
四、實施步驟：
1、制定詳細的營銷計劃和時間表；
2、設計各種宣傳材料，包括海報、手冊、廣告等；
3、在銀行官方網站和社交媒體平臺上發布活動信息；
4、通過銀行宣傳渠道，向客戶發送電子郵件、手機短信等，告知活動細節；
5、在各分支機構設立活動展示臺，展示相關產品和服務；
6、組織相關的金融講座和投資理財大會；
7、開展客戶滿意度調查，及時修正和改進營銷策略。
通過以上的策劃方案，銀行可以在金九銀十期間吸引更多的客戶參與金融產品和服務。同時，通過建立長期的客戶關系，銀行也能夠提升客戶的忠誠度，實現可持續發展。
銀行營銷活動方案3
一、活動目標
為感謝廣大客戶長期以來對本支行的關心和支持，進一步提升本支行的市場影響力，本支行以感恩之心舉辦以下營銷活動，努力回報客戶的信任，致力提升客戶價值，和客戶共謀發展，分享創造碩果。
二、活動內容
(一)開展“存款拿大獎，福氣喜臨門”主題活動
1、活動對象：支行全體存款客戶。
2、活動時間：20xx年5月1日—20xx年5月7日。
3、活動規則：活動期間，凡是到支行辦理存款業務滿XXXX元的客戶即可獲得一次抽獎資格，活動期末抽取20名幸運客戶，分別贏取價值XXXX元的XX商品。
(二)開展“貸款喜得獎，好運日日來”主題活動
1、活動對象：支行全體貸款客戶。
2、活動時間：20xx年5月1日—20xx年5月7日。
3、活動規則：活動期間，凡是到支行辦理貸款業務的客戶即可獲得一次抽獎資格，活動期末抽取20名幸運客戶，分別贏取價值XXXX元的XX商品。
(三)開展“用電子銀行，得驚喜好禮”主題活動
1、活動對象：支行全體企業網銀、個人網銀和手機銀行客戶。
2、活動時間：20xx年5月1日—20xx年5月7日。
3、活動規則：活動期間，一是支行企業網上銀行客戶使用企業網銀完成賬務類交易5筆(含)以上，累計金額達100萬元即可參與抽獎，活動期末抽取10名幸運客戶，分別獲贈價值XXXX元的XX商品，二是支行個人網上銀行客戶、手機銀行客戶分別完成個人網上銀行、手機銀行賬務類交易5筆(含)以上，且每筆金額超過200元即可參與抽獎，各獲贈以下獎品：一等獎20名(個人網銀和手機銀行用戶各10名)，分別贏取價值XXXX元的XX商品，二等獎500名(個人網銀和手機銀行用戶各250名)，分別獲贈100元話費充值卡一張。
三、活動安排
活動結束后在5月中旬抽獎，抽獎在公證部門的'公證下進行，由電腦隨機抽獎，獲獎信息在支行各網點營業廳公布，并到指定地點領取獎品。
四、活動聲明
自獲獎名單公布起一個月內，客戶未來指定地點領取獎品，視為客戶自動放棄。
五、活動宣傳
(一)本支行各營業網點張貼本次營銷活動的宣傳海報，活動信息通過LED屏幕滾動播出。
(二)本支行通過電視、報刊等媒體對本次營銷活動進行宣傳。
(三)本支行各部門和營業網點解答客戶有關本次營銷活動的咨詢。
銀行營銷活動方案4
為了響應“大干60天，沖刺5000億”號召性目標，進一步夯實年底各項任務指標基礎，實現20xx年初業績“開門紅”，南開支行在分解任務指標的基礎上，結合多種渠道營銷方案，制定以下實施方案。
一、對接任務指標，提前部署年初工作。
建立定期儲蓄考核機制，根據支行全年任務指標細化分解，落實到人。完善獎懲機制，按照序時進度完成任務指標的，給予一定獎勵，連續未完成任務指標的要認真分析原因，找準問題癥結，以便及時調整營銷思路和方法，爭取迎頭趕上。鼓勵員工積極參與營銷活動，要形成廳堂營銷、走訪營銷、社區營銷三位一體的營銷態勢，為定期儲蓄的穩步增長積累能量。2.貴賓客戶：
充分利用crm系統，做好準vip客戶聯系方式等信息的搜集和準vip客戶的要約工作。一是自20xx年度貴賓客戶任務完成后，支行員工堅持利用crm系統匯總每日符合準vip標準客戶信息，自12月中下旬起開始逐個撥打電話邀請客戶20xx年1月1日后來行辦理升級。目前已經積累約100名新晉準vip客戶信息，（新晉準vip客戶屬于相對活躍客戶，來行頻率高，易于通過電話邀約到行辦理）二是根據crm系統查詢，近500名準vip客戶尚未辦理貴賓卡升級業務，經過電話聯系，結合“請進來”營銷活動，基本可以保障按照序時進度完成階段性指標。.3.信用卡激活：
已根據要求，分配給每位員工12月15日前，上繳3個信用卡申請名額，并實時跟蹤信用卡審批進度，直至客戶將信用卡激活。遇到總行信用卡審批中心不同意審批的，及時 尋找備選客戶，以確保年初完成信用卡激活任務。4.理財存續額：
一是充分利用傳統非保本理財優勢，不斷吸引新客戶關注，鞏固現有理財客戶群體；二是加強拼多多等新形式的理財產品的宣傳力度，重點吸引新增客戶群體，擴大支行客戶群體；三是針對短期內有資金需求的客戶（通常意愿購買三個月以內的理財產品的客戶）重點向其推薦天天上、創鑫型理財產品等。以理財產品優勢的常態化和方式的靈活性獲得更多客戶青睞。
二、把握營銷方向，強化各類營銷活動。
20xx年，南開支行將繼續以“走出去”與“請進來”相結合為核心，踐行“包小凡模式”，堅持廳堂營銷、社區營銷、走訪營銷三位一體營銷模式，不斷拓展新晉客戶群體，擴大定期儲蓄客戶存量，維護好、發展好核心客戶資源，為定期儲蓄的穩步增長奠定堅實基礎。
廳堂營銷。形成以零售主管行長為核心，大堂經理、對私客戶經理、當班柜員三道階梯性營銷崗位，從而牢固鎖定目標客戶，多方位開展營銷活動。大堂經理在觀察、溝通、分析確定客戶資質的基礎上，向客戶全面介紹我行定期儲蓄、結構性存款、理財等拳頭產品，讓客戶對我行產品有全面、深刻的印象。同時通過貼心服務，贏得客戶認可，爭取客戶聯系方式為后期營銷做好鋪墊；對私客戶經理發揮充分利用貴賓室的接待作用，邀請高凈值、高忠實度客戶開展“請進來”活動，不斷鞏固支行與客戶之間的關系，從而培養一批、維護一批忠實“錦粉”；當班柜員崗位是營銷活動的最后一道防線，重在以優質的服務和良好的客戶體驗感贏得客戶信賴。同時，針對客戶在業務中的重點問題和難點問題進行進一步的分析和引導，從而有效促進存款業務的順利完成。遇到將資金轉移外行客戶，要起到挽留客戶，爭取存款的積極作用；零售主管行長則充分發揮統一調度，協調策應的作用，及時發現營銷工作中的問題和不足，迅速做出調整，從而使團隊整體發揮最大效能。
社區營銷。形成以對私客戶經理為主線，全體員工各司其職的良好局面。以往工作中，對私客戶經理對老社區的維護和新社區的拓展方面等都起到了關鍵性作用。以后的工作中，將繼續充分發揮對私客戶經理社區營銷的崗位作用，以西沽公園、北寧公園等營銷地點為依托，繼續擴大營銷范圍，爭取周邊社區，繼而通過“請進來”等活動，聯系社區開展活動，為新客戶群體的開發奠定基礎。同時，繼續與成熟社區工作人員、活動隊長等保持密切聯系，爭取擴大合作范圍，全面深化合作，做到以社區活動起到挖掘新和維護優質客戶的.目的。其他員工在各自負責社區內定時開展以“義務量血壓”、“社區門前擺桌宣傳”為主的常規性活動，同時通過以老帶新的方式深入挖掘社區資源。
走訪營銷。一是對接分行“沉下去”周末營銷活動，繼續按照支行分組，每周六在西沽公園、新世界百貨等地開展營銷活動。確保做好支行周邊社區的宣傳力度，以吸引周邊客戶來行辦理存款業務。同時多與分行幫扶員工溝通交流，分享心得，完善營銷策略。二是工作日堅持開展行門外營銷與支行周邊營銷活動。將日常營銷常態化、戰備化，除常規行門外開展營銷活動外，要時常在中營小學、東馬路水果超市等人流集中區域開展營銷活動，以磨練隊伍，提升營銷能力，打造出一支能打硬仗的營銷隊伍，以確保各類營銷活動取得實效。
三、統一營銷思想，強化營銷工作的使命感。 為確保20xx年開門紅實施方案的順利進行，支行領導班子高度重視，多次召開專題會議強調年初工作的緊迫性和重要性，并在晨會時間開展“模擬營銷”活動，磨煉員工意志，提升員工營銷技能，為開門紅方案的實施做好了思想準備和行動準備，相信在全員員工的共同努力下，支行各項任務指標一定能在年初取得階段性成果。
銀行營銷活動方案5
為感謝一直以來支持浙商銀行電子銀行業務發展的新老客戶，浙商銀行在去年成功開展了“e路有我”年度營銷活動的基礎，今年又新推出了“e路相隨”電子銀行年度營銷活動。
“e路相隨--浙商e銀行與您同發展”
(20xx年1月1日——12月31日)
“e路相隨”----最佳合作伙伴
參加對象：浙商銀行電子銀行業務合作單位客戶。
評比標準：在與浙商銀行網上銀行、電話銀行、手機銀行、自助設備應用、商卡及聯名卡、收單市場等業務發展單項或綜合合作中，業務發展名列前茅、綜合效益明顯。全行設20名。
獎項內容：各獎勵20xx年度浙商銀行應收轉賬業務手續費6折優惠(累計最高優惠額度5000元)。
“e路相隨”----最佳參與獎
參加對象：浙商銀行企業網銀或POS設備應用單位客戶操作人員。
評比標準：浙商銀行企業網銀、單位財務POS、特約商戶POS、商銀通操作人員業務量及效益排名情況，分別各取10名。全行設40名。
獎項內容：各獎勵價值600元精美禮品一份。
“e路相隨”----最佳個人客戶
參加對象：浙商銀行個人網上銀行客戶。
評比標準：根據浙商銀行個人網銀客戶電子銀行積分排名情況，分別從綜合積分、轉賬積分、理財(含銀基通、網上基金)積分、電子商務積分各取5名。全行設20名。
獎項內容：各獎勵價值600元精美禮品一份。
活動詳情敬請登陸浙商銀行網站或撥打浙商銀行電話銀行(95105665)及蒞臨浙商銀行各網點咨詢。
銀行營銷活動方案6
一、時間
12月8日—12月14日新媒體、海報宣傳。
12月11日—12月14日廣播站宣傳、（電子宣傳）12月12日—12月14日進宿舍宣傳—宣傳單頁12月14日現場宣傳。
12月14日后后期宣傳。
二、地點
內蒙古大學藝術學院本部各個宿舍樓門口、食堂門前、食堂二樓、校園展板、校園廣播站（LED顯示屏）。
三、方式
1、活動前期宣傳：
（1）新媒體宣傳：通過人人網；騰訊微博、新浪微博；微信三大主要媒介進行滾動式宣傳。
a、人人網：設立快樂518超市主題火鍋公共主頁；
b、騰訊微博、新浪微博：發布舉辦歡唱100分活動舉辦信息及快樂518自助火鍋的全程贊助。
c、微信：為518自助火鍋設置專屬公眾平臺以及二維碼，活動小組負責轉發二維碼信息，幫助提高本次活動的宣傳強度以及518自助火鍋的知名度。
（2）進宿舍宣傳：在活動臨近時，小組成員將會手持印有贊助商信息的'活動宣傳單頁進入藝術學院學生宿舍逐一進行面對面宣傳。（在此環節贊助商若有其他宣傳需要，可與活動小組負責人商議）
（3）海報宣傳（或地毯宣傳）：在宣傳校園宣傳欄（1張）、宿舍樓門口（男生1號公寓、女生2號公寓各一張）、食堂樓門口（1張）張貼海報進行宣傳。
（4）條幅宣傳：在食堂二樓懸掛由518自助火鍋贊助的歡唱100分活動條幅。
（5）展板宣傳：將活動當中精彩節目的簡介、照片放在展板上進行宣傳。
（6）廣播宣傳：學院通過聯系廣播站對活動時間、內容以及贊助商進行宣傳。
（7）電子宣傳：通過各個宿舍樓的LED電子展板宣傳此次活動。
（8）電視宣傳：活動贊助商518自助火鍋可協助小組成員制作一段3—5分鐘的宣傳廣告，通過食堂的電視進行循環式播放。
2、活動現場宣傳：
（1）工作人員的工作證印有活動贊助商商標。
（2）活動中使用的話筒上設置活動贊助商LOGO。
（3）觀眾席椅背上貼有活動贊助商商標。
（4）觀眾坐席禮包中放置相關宣傳單品（單品形式由贊助商決定，可宣傳公司地址以及店內相關活動）。
（5）進場時可通過投影播放活動贊助商宣傳短片。
（6）活動PPT中可放置活動贊助商商標。
（7）現場微博平臺互動對贊助商進行宣傳。
（8）活動游戲中對參與者發放活動贊助商優惠券、獎品。
（9）主持人主持中可對贊助商進行宣傳（如：主持詞中提及該活動由快樂518自助火鍋全程贊助）。
3、活動后期宣傳：
（1）整理活動相關圖片、文字上傳到前期宣傳中涉及到的人人網；騰訊微博、新浪微博；微信三大主要媒介的平臺上。
（2）在藝術學院官網發布關于此次活動的新聞。
附：1、可將快樂518超市主題火鍋的主管人員作為活動的特邀嘉賓參與到活動現場。
2、快樂518可提供優質并符合活動主題的節目（1至2個）加入到活動節目流程中
銀行營銷活動方案7
一、活動主題
農信手機銀行，你交易，我送禮
二、活動時間
201 年 月 日—201 年 月 日
三、活動對象
簽約農信系統手機銀行的客戶
四、活動內容
活動期間，每個月使用手機銀行辦理交易3筆以上，就有機會獲得農信社、農商銀行送出的禮品(具體獎品以各行社對外宣傳內容為準)。獎項由電腦系統產生，中獎信息通過公告、電話或短信通知客戶。
五、活動目標：
（一）提高手機銀行客戶覆蓋率，促進睡眠戶激活。
（二）提高手機銀行動戶率，提升客戶忠誠度。
六、宣傳途徑
1、短信
通過96xxx短信平臺向轄內所有持卡客戶發送活動信息，短信內容如下：xx農信系統客戶在20xx年8月—12月期間，每個月使用農信系統手機銀行辦理交易3筆以上，就有機會中獎，詳詢96xxx（福建農信）
中獎短信：您使用（某某聯社）手機銀行辦理交易，獲得由（某某聯社）送出的價值(200元)左右的精美禮品，請持本人有效身份證件到（某某聯社）營業部領取獎品。
2、福建農信網各行社子網站
3、客戶端手機銀行宣傳平臺：通過客戶端手機銀行登錄提示的界面，發布宣傳信息。
4、福建農信社農商銀行微信服務平臺
5、轄內各行社營業網點
各網點需在轄內網點led顯示屏上發布活動信息，內容如下： （某某聯社）客戶在20xx年8月—12月期間，每個月使用農信系統手機銀行辦理交易3筆以上，就有機會中獎，詳詢96xxx（福建農信）
七、活動預算
1、活動獎品由轄內各行社提供。
2、中獎的比例由各行社根據本社的'客戶存量自行決定。
獎品設置如下：
一等獎，價值200元左右的精美禮品一份
二等獎，價值100元左右的精美禮品一份
三等獎，價值50元左右的精美禮品一份
八、抽獎方式
每月后10日內，各行社成立由稽核監察部、財務管理部、業務發展部、電子銀行部等相關部門組成的抽獎小組，從符合條件的客戶中隨機抽取中獎客戶。抽獎過程在視頻監控下進行。
九、兌獎方式
客戶在接到中獎通知后，持本人簽約手機及有效身份證件到（某某聯社）指定的網點辦理兌付。（各行社需事先指定兌獎營業網點）
十、其他事項
1、每月10日內在聯社門戶網站“重要公告”欄目、客戶端手機銀行、微信公眾號等平臺公布中獎名單。（同一客戶不重復中獎）
2、通過客服熱線或96xxx短信平臺與中獎客戶聯系，通知獲獎情況及禮品配送方式。
3、客服熱線無法聯系到的客戶，且客戶在網站公布中獎名單后兩周內未聯系聯社的，或者兌獎前客戶撤銷簽約手機銀行的，其獲獎資格自動取消。
4、中獎客戶需自行向當地稅務機關申報、繳納個人所得稅。
銀行營銷活動方案8
在20xx年新春來臨之際，為進一步豐富廣大干部職工的精神文化生活，展現干部職工的精神風貌，打造團結、和諧的.團隊精神，擬于20xx年春節前夕舉辦迎春聯歡活動，現提出如下活動方案：
一、主辦單位：
市財政局、XX銀行。
二、活動時間：
暫定20xx年2月1日（星期五）晚上7：30-9：00。
三、活動地點：
待定。
四、參加人員：
市財政局全體人員155人（含離退休老干部）；XX銀行有關人員，約300人左右。
五、活動內容
1、主持人：市財政局、XX銀行各派1名男主持人、 1名女主持人。
2、節目安排：整場晚會控制在90分鐘左右，計劃安排10個左右節目。其中市財政局選送3-4個節目，XX銀行選送4-5個節目。
3、晚會形式：
（1）設置幸運大抽獎環節：設特等獎2名，獎勵價值500元物品；一等獎10名，獎勵價值300元物品；二等獎20名，獎勵價值200元物品；三等獎30名，獎勵價值100元物品。所有獎項分別由兩家單位領導抽取。
（2）設置游戲互動環節：在節目中穿插1-2輪互動游戲項目。
（3）歌曲中穿插交誼舞表演。
（4）邀請領導即興演出。
（5）設置節目表演獎和游戲參與獎，對所有上臺表演節目的和參加互動游戲的，給予小禮品獎勵。
六、有關事項
1、成立活動籌備工作組。為做好整個活動的組織協調工作，擬成立活動籌備工作組，組長建議由兩家單位分管領導擔任，成員由兩家單位抽調相關人員組成。工作組下設節目、會務、后勤三個小組，節目組負責節目編排、審核、互動游戲設置等相關工作，會務組負責舞臺設計、場地布置及晚會現場等工作，后勤組負責物品采購、音響設備等后勤保障工作。
2、活動紀念品：為所有參加人員每人準備一份紀念品，按一定標準設置。
銀行營銷活動方案9
【1月份】
活動1：《開張鄉情卡，年貨送到家》
活動對象：外出務工人群
到場人數：不限
活動地點：網點廳堂
活動時間：1月初——除夕
活動目的：
1、通過年貨送到家的增值服務，策反他行客戶資金
2、通過活動吸引客戶開卡，增加網點人氣量，進行廳堂策反
活動意義：外出務工人群購買年貨寄包裹的過程，麻煩還需要幾十塊錢的郵寄費用，銀行可以預約快遞公司合作給外出務工人群，提供便利，順勢營銷策反其資金。
活動2：《暖心臘八粥》
活動對象：網點存量客戶及片區走訪客戶（邀約人數約100-150人）
活動時間：20xx年1月23日（臘八節）
活動場所：網點廳堂內（或廳堂附近場所）
活動目的：
1、有效維護網點存量客戶，獲取新增客戶
2、營銷當下主推產品
活動意義：推廣品牌形象，增加余額儲蓄及客戶對網點的滿意度
【2月份】
活動1：《除夕夜——紅包搶不停》
到場人數：不限
活動時間：除夕夜8：00、22：00、24：00
活動場地：線上活動
活動目的：擴大品牌影響力，增強客戶粘性改變傳統營銷方式
活動2：×行賀新春——好禮滾滾來
活動對象:網點存量客戶
到場人數：不限（到達網點的客戶）
活動場地:網點及指定場地
活動目的:開門紅期間持續引爆產能，達成網點的各項業績指標
活動意義:通過品類豐富的營銷活動，吸引客戶到訪營造熱鬧的.開門紅氛圍，提升客戶對銀行服務的依賴，親密銀客關系的同時，深入挖掘客戶的真正需求
另：2月份節日較多，還可以在元宵節或情人節開展不同活動
【3月份】
活動：《我與美麗的親密接觸》
活動對象：5萬達標客戶和3-5萬零界提升存量女性客戶
到場人數：50人左右
活動時間：3月8日婦女節當天
活動場地：某某購物廣場
活動目的：
1、與中高端客戶建立親密的維護關系，增加本行與中高端客戶的接觸頻率
2、通過高端客戶之間的轉介紹為我行帶來新的優質客戶資源
3、通過滿足客戶切實需求的系列主題活動有效提高客戶粘性
活動意義：通過切合新時代女性需求的活動，教會女性客戶如何進行服飾搭配，讓女性客戶更有自信更美麗，從而增加客戶對我行的滿意度和忠誠度
另：三月份還可以針對一萬元以上的存量客戶開展剃龍頭活動，與理發店合作，為存一萬元以上客戶理發。
銀行營銷活動方案10
20xx年X月彩電夏季已來臨，為了能讓顧客在購買電視時得到更多的優惠，同時提高創維彩電在XX信用卡商城的銷售份額，給雙方產生更大的效益，制定X月份酒店直銷的促銷活動。
一、活動主題：品鑒酷開智能3D 創維直銷刷卡5折起
二、活動時間：X月XX日-XX日
三、活動形式：在創維辦事處指定的酒店進行落地活動，現場刷卡支付。
四、活動機型及價格：創維電視所有型號，價格最低5折起（超低特價機除外），具體機型價格見附表（待定）。
五、活動資源：
（一）我司資源
1、我司給XX信用卡持卡客戶提供優惠的價格產品（最低5折起）。
2、我司給XX信用卡持卡客戶提供0運費的服務。
3、我司給XX信用卡持卡客戶提供優質的售后保障服務。
4、我司提供活動場地，銷售樣機，以及相關的客服人員和銷售人員。
5、我司針對市區進行大約50萬條短信的發送。
6、超低特價機 42寸下鄉補貼價2999元、32寸活動價1999（各50臺），市場42寸售價為4399元，32寸市場售價為2999元。
（二）銀行資源
1、XX銀行篩選符合一定條件的持卡客戶數量（30萬），進行短信發送。
2、XX銀行提供信用卡中心首頁的顯著廣告位，進行廣告宣傳。
六、活動流程：
A信息發布執行要點
1、要按照合適的標準來篩選XX信用卡持卡客戶信息，確保信息發布時有針對性，短信內容由雙方協商確定。
2、在信用卡商城首頁設立活動專題，內容包括活動形式（折扣優惠+家電下鄉），時間、地點、咨詢電話（座機）。
B活動報名執行要點
1、在活動報名階段，我司制作標準的表格，安排相關人員記錄來電顧客的姓
名，電話，所在區域，預購型號。并根據實際情況，放大活動的利益點（驚爆特價機，高折扣，家電下鄉等三重優惠）
2、對于咨詢家電下鄉的顧客，按照標準的國家家電下鄉的流程告知顧客，國
家家電下鄉流程在附件中。
C活動現場執行要點
1、銷售講解由創維內蒙分公司直銷+市場部主導操作，包括人員的'培訓，接待人員的培訓，活動現場流程的安排，確保活動現場有條不紊的進行。
2、訂單收款由XX電器的相關財務人員來完成，并做好訂單記錄，以便在XX銀行進行核對。
3、訂單收款完成后，由XX電器統一安排送貨。
D售后服務執行要點
1、送貨前，與顧客約定送貨時間，最好能在七個工作日內將貨配送到位，如果 有特殊情況，要與顧客溝通好，避免投訴。
2、退換貨的問題，如果是產品本身的質量問題，可進行退換貨的服務。
銀行營銷活動方案11
一、活動背景
為了能更好的傳達情感文化，增進消費者對“珠寶”的印象和記憶，以品牌帶動銷售，現制訂本活動方案。主要是借助“母親節”這一事件，以“珠寶”名義傳播“母親節”概念，提醒目標消費者對“母親節”的關注，引發其對“母親節”的慶祝活動，使“母親節”深入目標消費者情感深處，從而起到提高品牌知名度，增加指名購買率的營銷目標。
二、目的
1、為天下所有的母親送一份真誠祝福。
2、帶動店內產品銷售。
3、承載品牌“萬種情懷，由我表達”的品牌使命。
4、傳遞傳統婚姻觀念，確立珠寶婚慶市場第一珠寶品牌的市場地位。
三、主題
感恩母親，珠寶傳情！
四、目標市場
迎合目標消費群心理，滿足情感需求。
目標人群是xx歲~xx歲之間，在政府機關、企業擔任中高層職務的人士。由于工作繁忙，與家人在一起的時間一般較少，特別是與父母親在一起的時間更少，所以一般都存在“回報養育之恩”的心結，可以引發其潛在情感需求。
五、活動時間
x月x日—x月x日。
六、活動內容
1、凡活動期間光臨珠寶店的顧客，均可領取康乃馨一枝。
2、在珠寶店內消費滿x元以上（折后價），x婚紗影樓為您的父母免費拍攝婚紗照一套（執行方式：可在當地聯合一家婚紗影樓，另外設計一套簡單的婚紗照系列，并以“獻給母親的'愛”為套系名稱。）
3、結婚x周年以上的母親，可憑相關證件，到珠寶領取精美禮品一份。（名額有限，贈完為止），并可享受折上x折優惠。
七、宣傳方式
1、城市主要街道懸掛“母親節”內容條幅
x月x日~x日，在城市人流量大的街道高密度懸掛條幅，以“珠寶”的名義，采用富有煽情色彩的語言提醒大家關注“母親節”，形成濃厚的節日氣氛。
2、發送“母親節”親情短信；短信發送活動內容。
x月x日~x日，以“珠寶”的名義，向“珠寶”新老顧客發送“母親節”精彩短信，提醒消費者x月x日是“母親節”，以情感交流打動消費者。x月x日、x日，通過短信發送活動內容，告知目標消費者x月x日～x日“珠寶”的活動內容，以及開展活動的主要地點。
銀行營銷活動方案12
一、活動時間
過年包紅包、市民鈔換鈔。春節將至，為了能在節日期間送出包著新票的紅包，到銀行換新鈔的市民人數明顯增多。以此為契機，春節前30天至春節后15天，為活動宣傳、客戶開卡、客服使用期，并在此期間做好支局人員培訓，包含網銀使用、手機銀行使用、以及注意事項等細節。著重給年輕客服推銷網銀使用、手機銀行使用相關業務，讓他們辦理農商行卡，并同時針對年輕客戶開通網上銀行和手機銀行的相關業務。
二、活動目的及意義
所謂旺季營銷，指商業銀行在特定的時期(如春節、五一期間等)，利用市場金融資源相對集中的特點，加大營銷力度，使業務在短期內獲得超常規地發展，從而能占有更大的市場份額。作為各級銀行機構發展業務的經營策略，旺季營銷在促進銀行業務快速增長方面，能起到重要作用。
旺季營銷后應培養一批忠誠的客戶。絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點，絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點。最理想的方式是通過不斷完善ATM、網上銀行、特別是手機銀行的相關功能分流散戶，達到高效率服務的效果。最重要的是不斷滿足用戶的需求，提升用戶的滿意度，保持用戶對農商行的`滿意度和忠誠度。
重點是不斷加強銀行ATM、網上銀行、手機銀行的功能，能夠滿足客戶日益增長的需求。一是ATM加強相關的存取款業務以及取款的安全性;二是網上銀行重點加強和相關主流購物網站的聯系，比如當當網上用農商行繳費就找不到怎么付款，不得不使客戶對其他銀行的依賴，不利于培養客服的忠誠度和依賴度;三是隨著智能手機的逐步普及，應特別加強對手機銀行功能的宣傳，使用戶可以隨時隨地的辦理相關業務，同時通過這次活動大力宣傳，使用戶了解手機銀行可以轉賬、可以定期和活期互相轉換、逐步完善重慶市水電氣費以及電話費繳納的相關細節，使客服逐不出戶可以用手機繳納相關費用;四是逐步完善手機銀行的操作頁面，使用戶可以體驗到快速簡介的服務;逐步完善手機銀行隨時隨地可以轉賬的功能，不局限于下午4:30分以后都不可以轉賬的功能，比如支付寶相關功能，隨時隨地可以轉賬，很快到賬;五是完善重慶農商行手機app的軟件，加強農商行手機app的相關宣傳，滿足用戶的相關需求。
三、活動地點
支行區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員。
四、實施方案
利用上門“過年包紅包、市民鈔換鈔”等服務方式，對區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員進行走訪，登記客戶資料。支行人員持“新零鈔”，借助幫客戶“換新錢”的服務方式，攜帶合適的宣傳品，包括對聯、福字、圍裙等，再次對相關人員進行實地走訪，核實客戶信息，落實客戶使用農商行業務的具體情況，對尚未使用農商行的客戶要重點進行宣傳和公關，利用農商行的便利性以及手續費優惠，力爭走訪相關人員擁有一張農商行卡。
重點宣傳農商行相關便利服務，比如給年輕人宣傳網上銀行和手機銀行的作用和安全性，著重對相關業務進行介紹。開卡時，一定要為客戶開通免費一個月的試用短信業務，確保客戶能實時看到賬戶變動情況。針對年輕群體客戶，要為其開通網上銀行和手機銀行，方便客戶轉賬及節省手續費。
對各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位的財務科、辦公室相關負責人及相關領導開展免費宣傳業務。對尚未把農商行作為主的各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位等，可利用宣傳的形式吸引客戶到我行辦理業務。春節前后，是農商行營業廳客戶到訪量最多的時期，營業廳電視媒體宣傳具有良好的宣傳效果。在營銷商貿戶時，可以向客戶推介“在我行辦理業務，可免費做幫您做業務宣傳，可為您在節日期間帶來更好的效益”，站在為客戶利益著想的角度，實現雙方合作共贏的目的。
五、活動注意事項
縱觀近年來銀行旺季營銷，大多模式單一，不外乎推出大量優惠服務、開展交易費用讓利、客戶聯誼活動等，缺乏創新，對客戶沒有足夠的吸引力;二是未做到細分客戶，對客戶真實需求了解不夠，往往適得其反;三是銷售產品時，對風險的揭示不盡責，誤導顧客，以銀行良好的信譽誘導客戶購買其他金融產品。
總之，以客戶的滿意度為目標，不斷完善農商行相應的功能，不斷提升自身服務質量;力爭以實事求是的態度、高質量的服務滿足客戶的需求，使旺季營銷后培養又一批忠誠農商行的客戶。
銀行營銷活動方案13
一、目標客戶群體：
1、個體工商戶和小微企業：這個群體通常在年末將會有較多的業務需求，需要貸款擴大生產、備貨等。
2、在校大學生：這部分客戶將迎來購物旺季，他們可能需要一些短期額度來滿足他們的購物需求。
3、年輕打工族：這個群體通常是收入穩定但比較務實的群體，他們有可能是銀行的潛在客戶群體。
二、營銷策略：
1、針對個體工商戶和小微企業：
（1）推出“金工金九、金企金九”系列產品，提供低利率的貸款或信用額度，并提供更為靈活的還款方式。
（2） 開展宣傳活動，向客戶介紹政府相關扶持政策，鼓勵他們在金九銀十期間申請貸款擴大經營規模。
（3）提供快速審核和放款服務，以滿足客戶緊急資金需求。
2、針對在校大學生：
（1） 推出“校園金九銀十”系列產品，提供低利率的消費貸款或信用卡額度。
（2） 與當地大學合作，開展購物節活動，并在活動期間宣傳銀行的'優惠產品，與商家合作推出折扣優惠。
（3）通過線上平臺或社交媒體廣告，向大學生展示購物的理財規劃，教育他們合理規劃消費。
3、針對年輕打工族：
（1） 推出“樂享金九銀十”系列產品，提供低利率的信用卡額度或個人貸款。
（2） 與知名電商合作，推出購物節活動，給予相關產品或折扣優惠。
（3） 通過線上渠道和移動應用推廣銀行的產品，提供個性化推薦和服務。
三、宣傳推廣渠道：
1、線上渠道：通過銀行官方網站、移動應用、電子郵箱、社交媒體等渠道推廣金九銀十活動，并提供在線申請、查詢等服務。
2、線下渠道：通過銀行網點、ATM機、傳單、宣傳單張等方式向目標客戶宣傳銀行的活動和產品。
3、合作渠道：與大學、電商等合作伙伴合作，通過合作伙伴的平臺宣傳和推廣銀行的金九銀十活動和產品。
四、營銷活動執行計劃：
1、提前準備：在金九銀十活動開始前的一個月，全面策劃好相關的活動和產品，并確保所需資源已完備。
2、宣傳推廣：在活動正式開始前兩周，通過線上和線下渠道開始宣傳和推廣活動，提供相關信息和申請服務。
3、活動開展：在活動期間，與合作伙伴一起組織各類購物、金融知識講座等活動，提高客戶參與度。
4、營銷效果評估：活動結束后，對活動的效果進行評估和分析，總結經驗教訓，并根據評估結果調整和改進以后的營銷策略。
通過以上的銀行金九銀十營銷策劃方案，可以有效地吸引目標客戶群體，提高業務量和客戶滿意度，同時增加銀行的市場份額和品牌影響力。
銀行營銷活動方案14
為感謝一直以來支持浙商銀行電子銀行業務發展的新老客戶，浙商銀行在去年成功開展了“e路有我”年度營銷活動的基礎，今年又新推出了“e路相隨”電子銀行年度營銷活動。
“e路相隨xx浙商e銀行與您同發展”
(20xx年1月1日——12月31日)
“e路相隨”xxxx合作伙伴
參加對象：浙商銀行電子銀行業務合作單位客戶。
評比標準：在與浙商銀行網上銀行、電話銀行、手機銀行、自助設備應用、商卡及聯名卡、收單市場等業務發展單項或綜合合作中，業務發展名列前茅、綜合效益明顯。全行設20名。
獎項內容：各獎勵20xx年度浙商銀行應收轉賬業務手續費6折優惠(累計優惠額度5000元)。
“e路相隨”xxxx參與獎
參加對象：浙商銀行企業網銀或POS設備應用單位客戶操作人員。
評比標準：浙商銀行企業網銀、單位財務POS、特約商戶POS、商銀通操作人員業務量及效益排名情況，分別各取10名。全行設40名。
獎項內容：各獎勵價值600元精美禮品一份。
“e路相隨”xxxx個人客戶
參加對象：浙商銀行個人網上銀行客戶。
評比標準：根據浙商銀行個人網銀客戶電子銀行積分排名情況，分別從綜合積分、轉賬積分、理財(含銀基通、網上基金)積分、電子商務積分各取5名。全行設20名。
獎項內容：各獎勵價值600元精美禮品一份。
銀行營銷活動方案15
活動主題：
“情人節——表達你的愛”活動
活動對象：
1萬以上存量客戶（愛人/父母/子女/閨蜜/朋友）
活動規模：
根據實際人數確定
活動地點：
網點廳堂
活動目的：
1、有效維護存量客戶，增加客戶粘度
2、營銷我行產品，提升余額
3、進行他行策反，實現客戶的資產轉移
活動意義：
通過網點為客戶（愛人/朋友/父母/子女/閨蜜）拍照，舉辦贈照片活動及送花活動，寓意著真誠與愛意，從而增加客戶對網點的滿意度和忠誠度
情人節活動前期如何準備
“情人節”活動我們需要做好哪些準備呢？我們可以從邀約準備、物料準備、人員配備、現場布置四個環節進行。具體如下：
邀約準備
可以采用電話、短信及微信的公眾號的形式，邀約在我行資產達到1萬及以上存量客戶，邀約內容重點突出本次活動的回饋。邀約時間建議為活動前一周。
物料準備
宣傳物品（宣傳單頁、易拉寶、熒光板、綬帶）；消耗物品（紙巾、名片、紙杯）；文檔表格（客戶簽到表、調查問卷）；其他，如玫瑰花及拍立得（用于拍照留念）。
人員配備
廳堂需3名人員，包括1名負責引導和介紹人員，1名禮品發放人員，1名主持人；第三方人員參與配合（花店老師、影樓攝像師）。
現場布置
在外景的安排上，建議在廳堂門口懸掛橫幅，文案內容為“情人節——表達你的愛”，提前3天擺放。同時建議用鮮花、愛心等裝飾廳堂，在烘托氛圍的同時也可以作為拍照的.背景。客戶等候區則建議擺放易拉寶4個（系列活動介紹2個，銀行產品介紹2個），簽到處讓客戶簽名并拍照留念。
如何進行現場營銷和后期跟進
活動中如何做好現場的營銷與后期跟進呢？我們可以通過“前期造勢、現場營銷、后期跟進”三個內容進行分析，讓活動開展更加有序。
前期造勢
首先，通過短信、微信的公眾號、電話、微信等方式對存量客戶進行活動告知和邀約，同時，我們還可以在微信上設計相應的活動游戲，吸引更多客戶參與進來。
其次，在營業網點進行陣地宣傳，包含在網點門口宣傳電子屏幕信息滾動，在廳堂內設置易拉寶進行活動宣傳，同時對到訪客戶進行一對一的一句話活動告知。到訪客戶的一對一宣傳能讓客戶更佳具體地了解客戶需求和活動內容。增加活動熱鬧性，讓活動更具營銷氛圍，幫助網點獲取到訪客戶。
第三，活動前幾天和活動當天，在網點周邊社區進行活動宣傳，以吸引更多的人關注和參與。活動要提前做好活動宣傳，沿社區內進行宣傳，可以引發社區內的活動效益，讓更多的人了解網點品牌和活動主題內容，營造良好的活動氛圍，這是前期造勢中，效果顯著的方式之一。
現場營銷
活動開始時，主持人介紹活動目的和活動參與資格獲取方式，以及活動流程。在信息登記環節，利用問卷進行調查，了解客戶的金融需求，挖掘意向客戶。在客戶排隊等候時，主持人借助活動展示區、禮品展示區，介紹以往類似活動情況以及與主題活動相關的服務介紹，介紹一系列增值服務，讓客戶有一個初步的接觸和了解。通過現場互動游戲，有獎問答環節，激發客戶參與度。
后期跟進
夕會總結活動流程，整理活動成果，對現場成交、意向客戶名單進行整理，分配意向客戶到各人；討論后續跟進話術，制定后期跟進計劃；每天晨會演練跟進話術，夕會匯報跟進成果，一周后總結跟進成果。
活動注意事項
首先，一定要重視活動前期的造勢宣傳，這是奠定我們到訪客戶數的基礎；對于參加活動的獲取客戶信息，我們也需要對其信息做好收集和存檔，并進行專人跟進。后期跟進過程中，要了解意向客戶的潛在需求，同時注意聯絡頻度，做好持續性的客戶維護工作。
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