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規(guī)劃師工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，快快來寫一份總結(jié)吧。那么你知道總結(jié)如何寫嗎？下面是小編整理的規(guī)劃師工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
規(guī)劃師工作總結(jié)1
對應(yīng)屆畢業(yè)生來說，對很多職業(yè)都很模糊。理財規(guī)劃是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。從而幫助客戶制定出可行的理財方案的'一種綜合性金融服務(wù)。
在理財規(guī)劃實際工作中主要集中表現(xiàn)為以下幾個方面：
1、現(xiàn)金規(guī)劃。理財規(guī)劃師在現(xiàn)金規(guī)劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現(xiàn)金的持有成本，通過現(xiàn)金規(guī)劃使短期需求可用手頭現(xiàn)金來滿足，預(yù)期的現(xiàn)金支出通過各種儲蓄活短期投資工具來滿足。
2、合理安排稅收。理財規(guī)劃師通過對納稅主體的經(jīng)營、投資、理財?shù)冉?jīng)濟活動的事先籌劃和安排，充分利用稅法提供的優(yōu)惠和差別待遇，適當(dāng)減少或延緩稅負(fù)支出。
3、制定投資方案。理財規(guī)劃師可以確定有效的投資方案，使投資帶給個人或家庭的收入越來越多，并逐步成為個人或家庭收入的主要來源，最終達(dá)到財務(wù)自由的層次。
4、財產(chǎn)分配與傳承。理財規(guī)劃師在幫助別人財產(chǎn)分配與傳承過程中要盡量減少發(fā)生的支出，協(xié)助客戶對財產(chǎn)進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發(fā)展的不同階段產(chǎn)生的各種需要;要選擇遺產(chǎn)管理工具和制定遺產(chǎn)分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠?qū)崿F(xiàn)家庭財產(chǎn)的代際相傳。
以上就是理財規(guī)劃師工作內(nèi)容的一些具體表現(xiàn)，如果想投遞個人簡歷的同學(xué)，不妨嘗試一下。
規(guī)劃師工作總結(jié)2
20xx年是值得xx保險人難忘和考驗的一年，正式開業(yè)以來，我司員工以拓荒者的勇氣，團結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至x月中旬累計完成簽單保費xx萬元，全面完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)目標(biāo)。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神。現(xiàn)將20xx所做工作總結(jié)如下：
一、緊緊抓住“第一要務(wù)”，牢固樹立發(fā)展意識
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想辦法，細(xì)分、研究市場，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。
二、深入開展市場調(diào)查，制定積極的籌建方案
為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預(yù)算、機構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實到位。
三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發(fā)展齊頭并進
管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的`保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證公司開業(yè)后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。
并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運行、標(biāo)準(zhǔn)化運作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強企業(yè)管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認(rèn)真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。
公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等。
四、在競爭中求生存，在服務(wù)中促發(fā)展
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務(wù)。所以在成立之初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以xx保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
回顧過去的一年，我們對加盟公司無怨無悔；展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，公司將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為公司保險事業(yè)而努力奮斗！
規(guī)劃師工作總結(jié)3
這個月除了繼續(xù)完善上個月布置的任務(wù)外，這個月主要工作還包括：
1、會同水7廠設(shè)計單位、施工單位、鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)和涉及村社的書記、主任對水7廠供水主管網(wǎng)走線進行現(xiàn)場踏勘，根據(jù)設(shè)計要求和拆遷補償平衡，最終確定主管網(wǎng)走線方案，并針對施工進場和后期維護對設(shè)計提出要求。
2、徐堰河保護項目初步方案交流，設(shè)計單位就方案進行了詳細(xì)的匯報，同時對下一階段的設(shè)計內(nèi)容進行了介紹，隨后到現(xiàn)場根據(jù)方案情況和涉及到的重要節(jié)點進行了更深入的溝通和交流。
3、對大配套項目到安龍對大配套項目的相關(guān)資料和佐證材料進行整理和匯總，并根據(jù)情況及時向主要領(lǐng)導(dǎo)反饋了需要補充和完善的資料內(nèi)容，便于下一步資金的申請。
4、與安德鎮(zhèn)拓展區(qū)規(guī)劃可研單位共同對規(guī)劃方案和可研報告進行討論和研究，最后根據(jù)規(guī)劃實際情況對可研報告進行修改和完善。
5、對川菜公司融資項目跟國土部門土地情況進行溝通和協(xié)調(diào)，并從城市規(guī)劃的角度對2200畝土地內(nèi)的用地情況和公共服務(wù)配套、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面向國土局的同志作了深入交流。
6、開始著手梳理安德鎮(zhèn)基礎(chǔ)管網(wǎng)的匯總工作，難度非常大，鎮(zhèn)上資料缺乏，同時熟悉情況的同志又在外地掛職，基本上這一塊屬于空白，因此下一步的`工作開展會比較緩慢。
7、同時根據(jù)胡書記的要求對目前的歷史遺留問題的項目進行梳理，目前涉及到15個問題項目。
8、參加了市規(guī)劃局組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，對現(xiàn)行政策下如何更好的開展農(nóng)村工作提出了一些可供參考的建議和思路，感覺收獲頗為豐富。
9、重新對兩路口幼兒園進行了選址，并劃定了用地紅線，同時配合相關(guān)部門進行定樁和打圍、平場等工作。
10、代表鎮(zhèn)政府組織安寧、安龍、廣福三個村莊規(guī)劃的修編工作，目前初步成果已完成，準(zhǔn)備報局務(wù)會審查。
11、配合經(jīng)環(huán)辦合理確定招商引資項目的建設(shè)要求并確定項目性質(zhì)和范圍。
12、配合農(nóng)綜辦協(xié)調(diào)設(shè)計單位編制精品園規(guī)劃設(shè)計方案。
13、配合統(tǒng)籌辦對土地整理項目進行梳理，并將基礎(chǔ)設(shè)計情況進行摸排調(diào)查，形成正式文件和表格，為下一步管理奠定基礎(chǔ)。
14、配合統(tǒng)籌辦對目前立項存在問題組織立項單位、對項目立項情況進行問題梳理，并提出下一步立項工作推進的要求，同時協(xié)調(diào)國土部門推進土地整理項目的變更立項工作。
規(guī)劃師工作總結(jié)4
20xx年，是本人在財務(wù)科工作的第二年。在一年的時間里，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻。
一、提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平
20xx年，本人積極響應(yīng)自治區(qū)xx、所部兩級提出的打造一支學(xué)習(xí)型關(guān)隊伍的號召。在學(xué)習(xí)的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到文明執(zhí)法樹形象、向xx學(xué)習(xí)等政治活動以及愛崗敬業(yè)演講比賽、兩個條例知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標(biāo)、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認(rèn)識。
通過進行政治理論學(xué)習(xí)和參加政治活動及各種競賽，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的.原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，管理_款，出色地完成各項工作任務(wù)，起到了先進和榜樣的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評。
三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起_作人民警察和財務(wù)工作者的良好形象
本人作為xx的一名財務(wù)工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名xx人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和掌握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè)，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將xx與財務(wù)工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口，實踐嚴(yán)格執(zhí)法，熱情服務(wù)的宗旨，全心全意為民警職工服務(wù)，樹立了xx人民警察和財務(wù)工作者的良好形象。
四、努力學(xué)習(xí)，增強業(yè)務(wù)知識，提高工作能力
為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明_和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo)，20xx年，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
規(guī)劃師工作總結(jié)5
20xx年，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙指導(dǎo)下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高，并取得了必須的工作成績，現(xiàn)將本人的工作、學(xué)習(xí)情景匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)
一是經(jīng)過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高了政治理論水平，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
四是不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合本事不斷得到提高。
五是積極參加了區(qū)里組織學(xué)習(xí)活動，按照上級指示，努力學(xué)習(xí)、積極參與。
六是積極，努力充實自我。今年我報名參加了MPA學(xué)習(xí)，利用晚上時間，突擊復(fù)習(xí)，爭取以優(yōu)異的成績考取，使自我成為有知識有水平的公共管理工作人員。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實做好本職工作
我以高度的職責(zé)感和事業(yè)心，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的`安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，并且這個時期是寒亭區(qū)國庫集中支付改革的關(guān)鍵階段，我重視工作中的每一細(xì)節(jié)。一向以來，我主要負(fù)責(zé)以下幾方面的工作：
一是負(fù)責(zé)其他資金指標(biāo)錄入、用款計劃批復(fù)、用款額度的下達(dá)、其他資金清算、暫付款額度下達(dá)。在對外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實相符、賬賬相符。
二是負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)以及整理歸檔，辦公用品的領(lǐng)用待內(nèi)務(wù)工作。這些工作比較零碎，我都細(xì)心耐心的完成。
三是負(fù)責(zé)財政代發(fā)資金這項工作，代發(fā)資金資料包括xx工資等所有要求財政代發(fā)的資金，涉及了多個部門，多種項目和資金。有些資金的發(fā)放時間跨度很大，發(fā)放資料的準(zhǔn)備由于牽涉到多個科室和單位，協(xié)調(diào)起來也比較復(fù)雜，所以我都細(xì)心地處理每一筆業(yè)務(wù)，出現(xiàn)突發(fā)情景時也能很快地協(xié)調(diào)好。
四是做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。這些工作都是領(lǐng)導(dǎo)安排的正常工作，我在工作中努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，將工作做到駕輕就熟。在這些工作中，我一向堅持著八字原則：“準(zhǔn)確、及時、全面、有效”。
在從事這些工作的同時，我時刻記得自我是科室的一分子，在工作中發(fā)揮自我的創(chuàng)造力，為支付中心工作的改善獻計獻策，也盡了一份力量。此刻的我，不管面前的工作量多么大，難度多么高，我都有信心能以的效率完成。今年以來，我一向沒有休假，在同事休假過程中，我一向嚴(yán)格要求自我，做好交接到的工作，讓自我做一顆螺絲釘，哪里需要哪里釘。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財政工作者，不僅僅要具備相關(guān)的知識和技能，并且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)當(dāng)用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，在工作中學(xué)習(xí)，從改變中創(chuàng)新。
規(guī)劃師工作總結(jié)6
一、開展的主要工作及取得的成績
XX社區(qū)、XXX、XX控規(guī)、XX總規(guī)等項目。
二、影響和制約自己或部門發(fā)展的瓶頸及短板
自己：知識的原始積累以及相關(guān)設(shè)計規(guī)范的不熟悉。
解決：多看相關(guān)專業(yè)書籍，系統(tǒng)性的教科書以及專業(yè)類報刊，上網(wǎng)找資源了解新形勢下的新理念，做為規(guī)劃設(shè)計師，要有前瞻性的設(shè)計眼光，在繼承吸取了前輩的經(jīng)驗下，也要獨立自主從前人的.經(jīng)驗中萃取精華，融入自己的觀點，還要多與同事、同學(xué)以及相關(guān)行業(yè)朋友交流，多聽，多做，思路一定要打開，又要結(jié)合本土，因地制宜，所謂的接地氣，了解和服務(wù)是分不開的，我們客觀上的甲方是規(guī)劃局，但自己主觀上一定要以當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姙橄龋私猱?dāng)?shù)氐恼巍⒔?jīng)濟、文化、社會、生態(tài)特點，做到全面，統(tǒng)籌，全盤考慮，盡善盡美的規(guī)劃成果。
部門：個人覺的挺好，沒有什么意見。
三、下步工作目標(biāo)和打算
1、積極參加每一個項目，從中多得到鍛煉，多摔打，希望多聽到前輩的批評以及建議。
2、考職稱英語
3、考相關(guān)專業(yè)證書
4、還是希望在座前輩不吝賜教，工作上的領(lǐng)導(dǎo)與老師，生活中的好大哥。
規(guī)劃師工作總結(jié)7
我參加了理財規(guī)劃師培訓(xùn)班，此次培訓(xùn)是針對理財業(yè)務(wù)進行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。課程設(shè)置按照國際cfp考試的六個模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個模塊，具體包括：個人理財原理、投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃等。
這次培訓(xùn)，是我對理財接受的最系統(tǒng)、最全面、最實用的一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。能夠參加中國理財規(guī)劃師培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，對我們每一位從業(yè)人員來說都是一次十分難得的學(xué)習(xí)機會，一流的師資、專業(yè)的教材，使此次培訓(xùn)沒有流于形式，而且真正保證了質(zhì)量和效果。通過100學(xué)時緊張、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我感到受益匪淺，開拓了視野，更新了觀念，豐富了知識，提高了能力，確實不失為一次絕好的“充電”機會。
隨著金融市場改革的發(fā)展，個人理財?shù)陌l(fā)展從銷售理財產(chǎn)品為主，以單一產(chǎn)品的銷售方式，簡單的客戶分層，簡單的服務(wù)渠道和服務(wù)方式，逐步向根據(jù)客戶需求，提供顧問式理財，將客戶分層明確，客戶需求明確，提供差異化、顧問式服務(wù)轉(zhuǎn)變，走向品牌服務(wù)，明確服務(wù)目標(biāo)，關(guān)注客戶需求的滿足和客戶的服務(wù)體驗，有效整合服務(wù)資源，進行統(tǒng)一與個性化服務(wù)相結(jié)合，創(chuàng)新產(chǎn)品，加強開發(fā)能力，提高服務(wù)品質(zhì)與專業(yè)能力。在金融業(yè)務(wù)不斷推陳出新的今天，現(xiàn)代理財業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行等金融機構(gòu)將客戶關(guān)系管理、資金管理和投資組合管理等融在一起形成綜合化、特性化的一種銀行服務(wù)方式。發(fā)展理財業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行提高經(jīng)營管理水平和競爭力的必然趨勢。大力發(fā)展理財業(yè)務(wù)正是服務(wù)中高端客戶的發(fā)展策略。在目前激烈的市場競爭條件下，適時推出“理財”，中高端客戶的財富管理品牌，以個人金融財富保值、增值為目標(biāo)，實現(xiàn)個人的資產(chǎn)管理。個人理財中心應(yīng)體現(xiàn)出“望財不望丁”，突破過去以人氣為目標(biāo)的觀念，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)差異化服務(wù)，做優(yōu)中之優(yōu)，大力發(fā)展理財業(yè)務(wù)、增加競爭力，必將具有十分重要的意義。
一、了解金融理財是針對客戶整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人生命周期每個階段的資產(chǎn)、負(fù)債分析，現(xiàn)金流量預(yù)算和管理，個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃，投資目標(biāo)確立與實現(xiàn)，職業(yè)生涯規(guī)劃，子女養(yǎng)育及教育規(guī)劃，居住規(guī)劃，退休計劃，個人稅務(wù)籌劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。
二、理財規(guī)劃應(yīng)該是一個標(biāo)準(zhǔn)化的程序，它包括六個方面。即，建立和界定與客戶怕關(guān)系、收集客戶數(shù)據(jù)并判斷客戶的目標(biāo)與期望、分析客戶當(dāng)前財務(wù)狀況、提出理財方案、執(zhí)行理財方案、監(jiān)督理財方案執(zhí)行。
三、從事這種理財規(guī)劃工作的從業(yè)人員應(yīng)是受過嚴(yán)格培訓(xùn)并取得相應(yīng)水平證書的人員。根據(jù)國外的經(jīng)驗，確切地說，根據(jù)美國、加拿大、澳大利亞等十幾個國家和地區(qū)的經(jīng)驗，金融理財師是在完成了各國標(biāo)準(zhǔn)委員會所確定的四大標(biāo)準(zhǔn)，簡稱為“4e”準(zhǔn)則：即教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)后所獲得的`專業(yè)頭銜。
四、理財規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個非常重要的問題。理財規(guī)劃師僅僅學(xué)習(xí)專業(yè)課程，掌握理財規(guī)劃的知識和技能是不夠的。表現(xiàn)理財規(guī)劃師專業(yè)水平的另一個重要方面是職業(yè)道德。當(dāng)理財規(guī)劃師代表客戶采取的理財行動，或者為客戶提出專業(yè)建議時，他不僅直接關(guān)系到客戶的財富安全，甚至可以改變客戶未來的生活。cfp要向社會公眾提供優(yōu)質(zhì)安全和有效的理財服務(wù)。
五、理財規(guī)劃師必須要遵從七大基本原則。這就是：正直誠實原則(integrity)、客觀原則(objectivity)、稱職原則(competence)、公平原則(fairness)、保密原則(confidentiality)、專業(yè)精神原則(professionalism)、勤勉原則(diligence)。
----這次學(xué)習(xí)因為時間緊，課程重，盡管這樣，仍然覺得時間不夠用，覺得自己掌握的東西太少了，自己掌握的知識只是理財大海里的一朵浪花，要切實把學(xué)到的知識運用到工作中，把個人理財業(yè)務(wù)做大做好，我們的這次培訓(xùn)只是剛剛開始，在今后的工作中我將繼續(xù)學(xué)習(xí)，發(fā)揮自身的主觀能動性，全力推動個人理財業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
規(guī)劃師工作總結(jié)8
自xx年11月應(yīng)聘為xx市第二批鄉(xiāng)村規(guī)劃師以來，按照鄉(xiāng)村規(guī)劃師六大職責(zé)，踏實扎根基層，已在xx鎮(zhèn)履職近兩年。兩年來，積極參與市、區(qū)、鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)，這之中，有成績，有困難，也有不足，現(xiàn)將xx年上半年工作總結(jié)
一是參與市、區(qū)重大規(guī)劃事務(wù)，發(fā)揮規(guī)劃師專業(yè)技術(shù)特長作用，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)設(shè)計單位完善規(guī)劃成果。
1、xx全域新村布局規(guī)劃。年初，市局開展今年重點工作xx全域新村布局規(guī)劃編制，經(jīng)專題培訓(xùn)，按要求將上報各區(qū)縣新村布局成果。經(jīng)兩周時間細(xì)致調(diào)研，會同鎮(zhèn)國土、建設(shè)口同事，在充分尊重村民意愿的前提下，提前完成了xx鎮(zhèn)全域新型社區(qū)布局規(guī)劃工作，形成了鎮(zhèn)域“兩圖兩表”資料成果。同時，牽頭區(qū)規(guī)劃局縣域成果匯總，發(fā)揮專業(yè)特長，協(xié)調(diào)新都13個街鎮(zhèn)資料上報整理，在領(lǐng)導(dǎo)要求的時限內(nèi)完成縣域“現(xiàn)狀三圖、規(guī)劃三圖、兩表一文”規(guī)劃成果，獲得領(lǐng)導(dǎo)肯定和認(rèn)可。
2、新都區(qū)農(nóng)村新型社區(qū)出入通道整治導(dǎo)則。年初，區(qū)委徐書記上任，提出“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治”將是新都區(qū)今后幾年重點工作。在此背景下，區(qū)規(guī)劃局委托編制農(nóng)村新型社區(qū)出入通道整治導(dǎo)則，擬通過對新都區(qū)現(xiàn)有新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等資源的梳理，結(jié)合城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合景觀、節(jié)點、水系的.打造，梳理道路交通，完善導(dǎo)視系統(tǒng)，打造展示新都田園風(fēng)光、人文特色、宜居、產(chǎn)業(yè)等各個方面的綠色生態(tài)通道。
這項工作得到鄉(xiāng)村規(guī)劃師小組全程參與和配合，xx鎮(zhèn)有丁家大院示范點和北星土地整理安置點，就如何檔升級，梳理通道，向設(shè)計單位提出了相關(guān)建議。同時，積極參與通道整治導(dǎo)則規(guī)劃方案匯報交流，協(xié)調(diào)正式成果作為區(qū)級管理制度在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)得到落實。
3、新都區(qū)農(nóng)村道路交通及公交體系規(guī)劃。按照區(qū)委徐書記調(diào)研要求“完善和優(yōu)化農(nóng)村交通規(guī)劃”事項，區(qū)規(guī)劃局安排此項規(guī)劃編制并要求鄉(xiāng)村規(guī)劃師全程參與配合。在協(xié)助設(shè)計單位調(diào)研各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通、公交現(xiàn)狀的同時就規(guī)劃編制提出相關(guān)建議，牽頭審查此規(guī)劃各階段方案，以達(dá)到區(qū)委提出的“實現(xiàn)農(nóng)村交通領(lǐng)先二圈層乃至全市的目標(biāo)”。目前，該規(guī)劃初步成果已完成。按領(lǐng)導(dǎo)要求，會同設(shè)計單位完成了“新都區(qū)農(nóng)村道路交通及公交體系規(guī)劃探析”論文，論文已報送至“xx規(guī)劃”編輯部。
二是積極參與xx鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策。
1、主持編制xx錦城安置小區(qū)建筑方案編制，協(xié)助完善北星安置小區(qū)建設(shè)收尾工作。根據(jù)時間進度，xx錦城安置小區(qū)建筑方案已編制完成，規(guī)劃方案結(jié)合xx狀元文化、生態(tài)本底等元素在風(fēng)貌形態(tài)、立面色彩上尋求突破，并通過區(qū)規(guī)劃局審查，目前已進入項目前期建設(shè)階段。同時積極推進北星安置小區(qū)建設(shè)收尾工作，為7月底村民分房入住打下基礎(chǔ)。
2、以xx舊城改造為切入點，展示xx宜居新貌。通過加快城市設(shè)計和舊城改造，配合鎮(zhèn)政府著力完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套，實現(xiàn)和北部商城功能區(qū)的對接；通過引進實力、品牌房地產(chǎn)開發(fā)商，投資建設(shè)公園、高端酒店、住宅樓盤等城市功能區(qū)，擴大城鎮(zhèn)規(guī)模，提高城鎮(zhèn)的承載力，延伸城鎮(zhèn)功能。主要涉及兩方面工作，一是規(guī)劃建設(shè)城市濕地公園，提升城市品質(zhì)，目前濕地公園規(guī)劃方案編制完成，已進入項目建設(shè)階段；二是啟動老城鎮(zhèn)拆遷，展示城市新形象。為落實xx舊城改造資金缺口問題，配合鎮(zhèn)政府與中國核工業(yè)中原建設(shè)有限公司達(dá)成項目投資合作協(xié)議。目前，xx城鎮(zhèn)建設(shè)已進入高速行駛的“快車道”。
參與市、區(qū)、鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)不少，深刻感受到規(guī)劃不僅單純作為技術(shù)學(xué)科，是一門涵蓋社會學(xué)各門類的綜合學(xué)科。對從業(yè)人員的素質(zhì)要求越來越高，規(guī)劃工作者要不斷加強自身學(xué)習(xí)，提升水平，才能迎接新形勢下城鄉(xiāng)規(guī)劃工作提出高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。
規(guī)劃師工作總結(jié)9
20xx半年時間一瞬即逝，回顧上半年工作，收獲良多，思考頗多。在領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的幫助配合下，順利完成上半年工作任務(wù)，現(xiàn)將工作完成情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
（一）肩負(fù)鄉(xiāng)村規(guī)劃師職能職責(zé)，做好相應(yīng)本職工作
1、協(xié)助趙家鎮(zhèn)政府就啟動趙家鎮(zhèn)新一輪總體規(guī)劃修編工作，提供相應(yīng)的基礎(chǔ)資料，指導(dǎo)上報總規(guī)修編請示報告，并積極參與總規(guī)修編的過程。
2、協(xié)助清江鎮(zhèn)政府就啟動趙家鎮(zhèn)新一輪總體規(guī)劃修編工作，提供相應(yīng)的基礎(chǔ)資料，指導(dǎo)上報總規(guī)修編請示報告。
3、協(xié)助推進官倉鎮(zhèn)鎮(zhèn)總體規(guī)劃的修編工作，根據(jù)重大項目港中旅溫泉度假區(qū)項目的開展情況，及時與設(shè)計單位溝通銜接，做好相應(yīng)協(xié)調(diào)組織工作。
4、在兼顧鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作、建設(shè)項目方案把關(guān)的同時，按照成都市鄉(xiāng)村規(guī)劃師考核管理辦法及崗位職責(zé)要求，及時更新工作博客，按照考核測評要求，完成相應(yīng)的方案審查意見、鎮(zhèn)規(guī)劃工作建議等的書寫。上半年參與項目審查12項，參與規(guī)劃編制審查4項，提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)思路方面的思考建議2篇。
4、及時參加市規(guī)劃局組織的各類工作會議或?qū)ｎ}培訓(xùn)會議，不斷提升個人的職業(yè)素養(yǎng)和知識儲備。
（二）做好分管片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作
作為鄉(xiāng)村規(guī)劃師的'同時，按照局里工作安排，同時分管趙家、清江、官倉、棲賢片區(qū)的規(guī)劃管理工作。上年度參與審查及跟進規(guī)劃管理的項目有：
1、趙家鎮(zhèn)：參與完成趙家鎮(zhèn)新匯名都遺留問題解決，協(xié)調(diào)設(shè)計單位完成片區(qū)規(guī)劃管控，并出具用地紅圖；完成趙家15000畝農(nóng)業(yè)項目核心區(qū)的選址及用地范圍劃定工作；完成趙家鎮(zhèn)迎賓大道規(guī)劃竣工驗收及規(guī)劃竣工合格證的辦理工作；完成趙家鎮(zhèn)三烈社區(qū)幼兒園項目的驗收工作；參與完成趙家鎮(zhèn)場鎮(zhèn)趙碧路改造項目的方案審查及實施工作；參與趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院擴建項目的用地及方案審查工作；參與趙家鎮(zhèn)垃圾壓縮站項目選址工作。
2、清江鎮(zhèn)：完成清江鎮(zhèn)三級客運站項目的選址及方案審查工作；完成清江鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院項目方案審查工作；完成清江鎮(zhèn)燃?xì)庹揪C合樓項目的方案審查工作；完成清江鎮(zhèn)場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目的方案審查及現(xiàn)場踏勘工作；完成辦結(jié)清江鎮(zhèn)食用菌物流加工區(qū)道路及雨污管網(wǎng)工程的項目管理工作。
3、官倉鎮(zhèn)：重點參與協(xié)調(diào)管理港中旅溫泉度假區(qū)項目，上年度參與對整個項目區(qū)規(guī)劃設(shè)計方案進行了專題審查并進行多次對接討論形成初步審查意見；完成B1地塊的規(guī)劃許可工作及規(guī)劃服務(wù)工作；完成B2D2地塊的用地方案和規(guī)劃條件，待上專委會審議；就該片區(qū)的污水處理及市政配套相關(guān)問題，多次踏勘現(xiàn)場并協(xié)調(diào)、配合港中旅、水務(wù)、環(huán)保等相關(guān)部門多次展開專題工作，做好專題會議的紀(jì)要整理及相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)工作。
4、棲賢鄉(xiāng)：主要完成了基于龍泉山城市森林公園建設(shè)背景下對于棲賢鄉(xiāng)發(fā)展思路的思考建議，提交棲賢鄉(xiāng)政府。
（三）協(xié)助科室做好重要文件的擬定和上報工作
在做好項目管理的同時，做好科室分配的重要材料及業(yè)務(wù)性文件函件的擬定、把關(guān)工作。
二、對規(guī)劃管理工作中的亮點工作思考總結(jié)
本年度，結(jié)合科室及個人工作，不斷改進工作方法，注重總結(jié)完善。在科室的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，個人工作能力也不斷提升。
1、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作臺賬：對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目管理，改進工作臺賬的建立方法，注重編號和數(shù)字化操作，圖表結(jié)合，形成"一夾、兩圖、一表",即每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個文件夾、一套用地臺賬圖和項目展示圖、一張項目詳細(xì)信息表格，確保項目結(jié)束，編碼清晰，信息完整，便于查閱。目前該項工作正在進一步完善當(dāng)中。
2、規(guī)范項目審查工作：為了進一步規(guī)范縣專委會工作，按照科室形成統(tǒng)一的議題申報單和PPT展示模板要求，并細(xì)化項目審查要求標(biāo)準(zhǔn)，自我要求，對申報上會項目前期積極對接，需現(xiàn)場踏勘的勤出現(xiàn)場，確保上會項目技術(shù)性上不出大問題。
3、注重問題導(dǎo)向式工作方法：例如針對和國土部門工作銜接方面出現(xiàn)用地紅線和報征范圍線不一致問題，積極和國土局相關(guān)科室研究并形成新的工作流程；針對全縣平臺公司項目在規(guī)劃管理方面存在的不規(guī)范現(xiàn)象，經(jīng)過梳理形成專向問題報告（初稿）并計劃向縣屬各平臺公司去函明確規(guī)范要求；針對港中旅重大建設(shè)項目在實施過程中出現(xiàn)的各類問題，階段性梳理匯總，不將問題積累，并形成有效工作記錄。這種工作方式有利于厘清工作思路，按時辦結(jié)，極大的提高工作效率。
規(guī)劃師工作總結(jié)10
一年工作以來，我深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層，認(rèn)真了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃進行全面梳理，并根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)就發(fā)展定位、規(guī)劃思路等提出多項建議，組織編制多項規(guī)劃并完成其法定化程序，全面履行《成都市鄉(xiāng)村規(guī)劃師管理辦法》關(guān)于鄉(xiāng)村規(guī)劃師的各項工作職責(zé)，主要工作總結(jié)如下：
1、提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展定位、整體布局、規(guī)劃思路及實施措施主要建議意見為加快溫江生態(tài)田園型現(xiàn)代化新區(qū)建設(shè)，結(jié)合溫江區(qū)分片區(qū)發(fā)展思路，就鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展定位、整體布局及規(guī)劃思路等方面向當(dāng)?shù)卣岢鲆?guī)劃意見建議書7份，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府涉及規(guī)劃建設(shè)研究決策及事務(wù)會議21次，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展出謀劃策。
2、代表鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織編制并初審的鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃項目情況，20xx年，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，以鄉(xiāng)村規(guī)劃師的身份向當(dāng)?shù)卣ㄗh組織編制了《尚合社區(qū)村莊規(guī)劃》、《尚合、伏虎歷史文化名村保護規(guī)劃》、《溫江區(qū)永盛鎮(zhèn)總體規(guī)劃（含控規(guī)）局部調(diào)整》三項規(guī)劃工作，并完成其法定化程序。其中《尚合、伏虎歷史文化名村保護規(guī)劃》獲得成都市優(yōu)秀鄉(xiāng)村專項規(guī)劃二等獎。
3、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和設(shè)計方案進行初審把關(guān)情況
對原尚合社區(qū)農(nóng)民集中居住區(qū)規(guī)劃方案，根據(jù)實際鄉(xiāng)村實際，初審建議重新選址，方案未通過，對尚合社區(qū)村莊規(guī)劃及尚合、伏虎歷史文化名村保護規(guī)劃中間成果提出初審意見，并提出深化及細(xì)化內(nèi)容。對《溫區(qū)永盛鎮(zhèn)總體規(guī)劃（含控規(guī)）局部調(diào)整》成果提出初審意見。
4、其他工作情況：協(xié)助國土等相關(guān)部門完成永盛鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃調(diào)整方案，配合片區(qū)對永盛鎮(zhèn)招商項目進行協(xié)調(diào)。根據(jù)歷史文化名村保護規(guī)劃編制的`創(chuàng)新，完成《城鄉(xiāng)一體化背景下歷史文化名村保護與利用研究》課題。
5、存在問題：工作中與領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)方面還需進一步加強。鎮(zhèn)上尚未建立完整的規(guī)劃管理體系，以致在規(guī)劃成果管理及對外展示上存在一些問題。
制定本年度鄉(xiāng)村規(guī)劃工作思路和要點
xx年度永盛鎮(zhèn)規(guī)劃工作思路及要點：
一、組織編制永盛鎮(zhèn)尚合社區(qū)村莊規(guī)劃及歷史文化名村保護規(guī)劃，并組織相關(guān)會議，完成規(guī)劃的法定化程序。
二、組織編制永盛鎮(zhèn)總體規(guī)劃局部調(diào)整，并完成規(guī)劃的法定化程序。
三、協(xié)助國土等相關(guān)部門完成永盛鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃調(diào)整方案，配合片區(qū)對永盛鎮(zhèn)招商項目進行協(xié)調(diào)四、完成市局、區(qū)局交代的其他工作，并參與鄉(xiāng)村規(guī)劃相關(guān)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)。
本年度鄉(xiāng)村規(guī)劃編制計劃安排（包括責(zé)任人、工作分工、時間進度、經(jīng)費測算）
（1）初步方案階段時間安排xx年4月XX日——4月30日
（2）方案深化階段,時間安排：xx年5月1日——5月31日
（3）成果提交與方案評審時間安排：6月前完成各項規(guī)劃工作并提交成果報批。規(guī)劃主要責(zé)任人為鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)，鄉(xiāng)村規(guī)劃師全面協(xié)調(diào)規(guī)劃過程及完成相關(guān)程序。經(jīng)費為合同價12萬元。
2、溫區(qū)永盛鎮(zhèn)總體規(guī)劃（含控規(guī)）局部調(diào)整工作計劃：xx年8月啟動調(diào)整，9月完成調(diào)整論證及初步方案，XX月提交相關(guān)部門進行審查，規(guī)劃主要責(zé)任人為鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)，鄉(xiāng)村規(guī)劃師全面協(xié)調(diào)規(guī)劃過程及完成相關(guān)程序。經(jīng)費為合同價XX萬元。
規(guī)劃師工作總結(jié)11
20xx年,圍繞鎮(zhèn)黨委政府制定的發(fā)展思路和目標(biāo)定位,圍繞鄉(xiāng)村規(guī)劃師本職工作,以年初擬定工作計劃為綱要,以具體實施項目為抓手,續(xù)深入推進鄉(xiāng)村規(guī)劃工作,現(xiàn)將XX年工作總結(jié)如下:
一、參與鎮(zhèn)村規(guī)劃編制,當(dāng)好參謀官
20xx年,新一屆黨委政府班子針對發(fā)展中存在的“定位不明、交通不暢、產(chǎn)業(yè)不優(yōu)”的問題,積極思考和探索發(fā)展方向,提出了“狀元文化承載區(qū)域、百里中軸生態(tài)走廊”的目標(biāo)定位,明確了全域統(tǒng)籌、創(chuàng)建3A級景區(qū)發(fā)展思路。其中,規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)全局。今年主要編制工作一是啟動XX鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃,圍繞一三互動、產(chǎn)業(yè)做優(yōu),向上對接落實北星統(tǒng)籌示范片總體規(guī)劃及城北現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃,向下盤活宅基地資產(chǎn),利用文化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,全面創(chuàng)造都市人的消費點,著力解決“人從哪來、人怎么留”的核心問題。目前已完成初步方案,正按進度進行深化設(shè)計。二是以XX宗祠修復(fù)為核心,以近期XX區(qū)廉政文化教育基地建設(shè)為契機,完成XX鎮(zhèn)XX片區(qū)整體改造提升實施規(guī)劃,以祠堂復(fù)建為立足點,在協(xié)調(diào)建筑空間、林盤景觀環(huán)境及文化展示的基礎(chǔ)上,打造片區(qū)文旅核心,帶動周邊鄉(xiāng)村更新建設(shè)。目前已完成規(guī)劃方案和核心區(qū)建筑設(shè)計,擬啟動項目建設(shè)。該規(guī)劃獲評20xx年XX市優(yōu)秀鄉(xiāng)村規(guī)劃三等獎(專項規(guī)劃類)。
截止XX月,完成鎮(zhèn)村規(guī)劃編制5項,撰寫《XX市鄉(xiāng)村規(guī)劃編制成果初審意見表》6份。
二、參與項目建設(shè),當(dāng)好協(xié)調(diào)員
1、參與院落整治工程,建設(shè)幸福美麗鄉(xiāng)村。XX年會同工作組主動參與錦城村、雙龍村、升庵村等4個院落整治項目,對院落風(fēng)貌形態(tài)建設(shè)把關(guān),提出整改意見。
2、參與XX大院節(jié)點打造。XX大院是我區(qū)北星統(tǒng)籌示范帶重要節(jié)點,久森、金雅、農(nóng)業(yè)科技園等多個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目鑲嵌其中。為實現(xiàn)XX大院提檔升級,全程參與項目設(shè)計和規(guī)劃實施,尤其針對如何彰顯狀元文化和農(nóng)耕文化,提出相關(guān)意見建議并監(jiān)督實施。
3、參與三月三、草莓節(jié)等節(jié)慶文化活動。三月三是XX傳統(tǒng)節(jié)日,歷史悠久,目前已形成較大影響力的節(jié)慶盛會。今年會同城建辦同事參與三月三節(jié)慶活動籌備、組織和安全保障等工作,獲取了不少管理崗位上工作經(jīng)驗。同時,XX草莓種植在龍頭企業(yè)久森農(nóng)業(yè)帶動下,已初步成片成規(guī)模,本周四草莓節(jié)將在XX大院片區(qū)召開,現(xiàn)已投入前期緊張籌備工作中。
4、參與錦城小區(qū)分房工作。錦城安置小區(qū)拆院并院土地整治工程的建新區(qū)工程,項目建設(shè)歷時4年,于今年竣工分房。為保證分房公平公正公開,不出紕漏,參與工作小組,當(dāng)好分房監(jiān)督員。
5、參與鎮(zhèn)域綠道建設(shè)工作。“綠水青山才是金山銀山”,今年按照黨委政府工作安排,結(jié)合鄉(xiāng)村旅游環(huán)線,對鎮(zhèn)域通村干道進行整治提升,打造宜人的綠道走廊。
截止XX月,共審查把關(guān)建設(shè)項目6個,提出修改建議5份。
三、參與規(guī)劃管理,當(dāng)好把關(guān)人
除日常事務(wù)性工作外,20xx年,XX鎮(zhèn)重點規(guī)劃管理工作之一是農(nóng)房原址建設(shè)審批。歷來,農(nóng)村房屋建設(shè)亂搭建、形態(tài)差、質(zhì)量低的.問題層出不窮,為規(guī)范農(nóng)房建設(shè),營造好的XX民居居住形態(tài),推進黨委政府提出的“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)·全域景區(qū)”奮斗目標(biāo),一是建章立制,組織編制《XX區(qū)XX鎮(zhèn)農(nóng)房原址建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則》,起草審批管理制度。對鎮(zhèn)域進行空間管制,明確禁建、限建區(qū)域,明確各類控制性強條規(guī)定、明確審批和管理流程,同時,對農(nóng)房建設(shè)風(fēng)貌進行引導(dǎo),形成宜居的微田園風(fēng)光,目前已形成初步成果,擬報請黨委政府審議。二是參加了鎮(zhèn)農(nóng)房審批領(lǐng)導(dǎo)小組,具體參與農(nóng)房建設(shè)審批管理工作,對其選址、建設(shè)方案和風(fēng)貌把關(guān),發(fā)揮專業(yè)特長,提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)。
截止12月底,共計審查農(nóng)房建設(shè)項目7個。
四、存在問題和建議
XX年鄉(xiāng)村規(guī)劃工作,有收獲也有問題和不足,主要表現(xiàn)在:
1、受限于專業(yè)水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng),規(guī)劃編制水平不夠高,精品規(guī)劃少。下一步將加強學(xué)習(xí),參與各類培訓(xùn),多種方式提升自身業(yè)務(wù)素養(yǎng),以勝任不斷提高的崗位要求。
2、責(zé)任心和工作擔(dān)當(dāng)不足,工作中有時會出現(xiàn)“拈輕怕重、避重就輕”的情況。下一步將對標(biāo)六大職責(zé),深刻反思反省,提高工作責(zé)任心和擔(dān)當(dāng),全力完成市區(qū)規(guī)劃局、黨委政府安排的各項工作。
3、工作中存在“閉門造車、單打獨斗”的現(xiàn)象,效率和質(zhì)量不高。下一步將依托鄉(xiāng)村規(guī)劃師小組團隊審查管理機制,群策群力,共同解決工作難題。
五、20xx年工作計劃
20xx年,圍繞黨委政府提出的工作目標(biāo),主要工作計劃如下:
1、圍繞發(fā)展思路強規(guī)劃,完善鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)布局。一是持續(xù)推進XX鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制,整合現(xiàn)有資源,策劃旅游項目,爭創(chuàng)3A景區(qū)。二是依據(jù)上位規(guī)劃,完成北星、錦城、升庵等村規(guī)劃編制,布局產(chǎn)業(yè)項目,為項目落地提供支撐。三是配合完成鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃修編,匹配資源要素,為XX發(fā)展提供用地保障。
2、圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓示范,建設(shè)現(xiàn)代精品農(nóng)業(yè)示范園。XX現(xiàn)代農(nóng)業(yè)已具備一定基礎(chǔ),目前鎮(zhèn)內(nèi)已引入各類種業(yè)、花卉、園林、果蔬等農(nóng)業(yè)項目近70家,初步形成以久森農(nóng)業(yè)、春色花園、農(nóng)業(yè)科技園等為代表的生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展區(qū)。20xx年將依托產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以北星大道為發(fā)展軸,配合黨委政府爭取一批優(yōu)質(zhì)一三互動產(chǎn)業(yè)化項目落地XX。
3、圍繞重大項目抓推進,支撐鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展。一是持續(xù)跟進XX廉政教育基地項目建設(shè),參與拆遷安置、核心區(qū)XX宗祠恢復(fù)重建等相關(guān)工作。二是切入XX特色小城鎮(zhèn)建設(shè),根據(jù)黨委政府工作計劃完成一批城鄉(xiāng)環(huán)境整治項目、市政道路、水電氣等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
規(guī)劃師工作總結(jié)12
在理財規(guī)劃實際工作中，財務(wù)安全和財務(wù)自由目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當(dāng)中
必要在青壯年時期進行財務(wù)規(guī)劃，達(dá)到晚年有一個“老有所養(yǎng)，老有所終，老有所樂”的尊嚴(yán)、自立的老年生活的.目標(biāo)。
8.財產(chǎn)分配與傳承。財產(chǎn)分配與傳承是個人理財規(guī)劃中不可回避的部分，理財規(guī)劃師要盡量減少財產(chǎn)分配與傳承過程中發(fā)生的支出，協(xié)助客戶對財產(chǎn)進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發(fā)展的不同階段產(chǎn)生的各種需要;要選擇遺產(chǎn)管理工具和制定遺產(chǎn)分配方案，確保在客戶去世或喪失行為能力時能夠?qū)崿F(xiàn)家庭財產(chǎn)的代際相傳。
規(guī)劃師工作總結(jié)13
從入職至今，我已在xx建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司工作近半年，在過去的半年中，我從一名剛剛畢業(yè)的大學(xué)生轉(zhuǎn)變成為一名正式員工，雖然剛開始時并不太適應(yīng)，但在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助下，我逐漸認(rèn)識、了解并熟悉自己所從事的行業(yè)，能夠配合項目負(fù)責(zé)人完成任務(wù)，但也仍然存在一些不足，以下是我對這半年工作情況的總結(jié)，希望在未來能克服自身不足，有更大的收獲。
個人業(yè)績方面：入職以來，參與了總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、鎮(zhèn)村布局、道路景觀提升等不同類型的項目，具體包括xx、xx的控規(guī)；xx、xx總體規(guī)劃；(或其他項目)等等。所做工作包括前期調(diào)研、基礎(chǔ)資料匯總、部分方案設(shè)計、成果制作及ppt匯報等。平時與部門內(nèi)外保持了良好的合作關(guān)系，并保持一定的合作質(zhì)量，能較好的做好項目的后期服務(wù)工作，并定期總結(jié)自己的崗位工作。但與此同時也必須提高自己的自校能力，工作時必須更加仔細(xì)。
能力方面：首先，保持了較好的學(xué)習(xí)能力，在平時的工作中不斷總結(jié)并改進自己的工作水平；其次，在專業(yè)能力方面，在保持現(xiàn)有專業(yè)水平基礎(chǔ)上不斷提高自己的專業(yè)技能熟練程度、知識與經(jīng)驗豐富程度，同時優(yōu)化工作方法，爭取保持專業(yè)能力持續(xù)進步與提升；此外，能與他人保持良好的溝通交流，愉快和諧地進行合作，具備在規(guī)定時間完成工作目標(biāo)的行動能力，但創(chuàng)新能力有待提升，這也是今后需努力的方向。
態(tài)度方面：我能積極的`完成各項工作，也能自主自發(fā)的努力工作，不斷改善工作方法；具有一定的工作責(zé)任心，面對問題，勇于直面過錯；能模范遵守公司的各項規(guī)章制度或上級指示，忠于職守。同時工作時保持較好的團隊關(guān)系。雖然能獨立完成工作，但有時會依賴上級或同事，希望以后能更獨立、自信的處理業(yè)務(wù)工作。總之，在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，不斷提高工作水平、工作能力，爭取早日成為一名合格的城市規(guī)劃師。
規(guī)劃師工作總結(jié)14
20xx年是xx市場競爭更加激烈的一年，同時也是xx個險發(fā)展重要的一年，現(xiàn)將20xx年的工作狀況和20xx年的工作計劃匯報如下：
一、20xx年的經(jīng)營成果和工作總結(jié)
截至x月x日，xx保險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入xx萬元，其中期交保費xx萬元，躉交保費xx元，意外險保費xx萬元，提前x個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo)；
回顧20xx年走過的歷程，凝聚著xx保險人頑強奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們用心調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰(zhàn)。
今年xx同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，特別是xx、xx、xx等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，用心發(fā)展才是硬道理。xx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是就應(yīng)用心地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。
（二）針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門用心配合中支公司各項安排，結(jié)我個險實際狀況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業(yè)績拉動。
（三）針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強化崗位意識和工作職責(zé)心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對個險內(nèi)勤人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實作好團隊的支持和服務(wù)工作。
二、工作中存在的一些問題
1、增員工作發(fā)展滯后，團隊整體素質(zhì)仍然偏低，個性是縣城團隊，需補充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進大出的現(xiàn)象依然存在。
3、部分主管職責(zé)心和工作潛力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高。
4、團隊總體的`活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
三、設(shè)想
針對xx的經(jīng)驗和不足，xx個險要做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。
4、大力開展增員活動，個性是縣城增員工作。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xx支公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們必須能夠取得更加令人矚目的成績，讓太保的大旗永遠(yuǎn)飄揚。
規(guī)劃師工作總結(jié)15
20xx年是值得保險人難忘和考驗的一年，正式開業(yè)以來，在省公司xx、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結(jié)拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰(zhàn)績，至年底累計完成簽單保費xxx萬元，全面完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)目標(biāo)。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰(zhàn)斗”的公司精神。現(xiàn)將20xx年所做工作總結(jié)如下：
一、緊緊抓住“第一要務(wù)”，牢固樹立發(fā)展意識
公司從籌建伊始就將發(fā)展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈的市場競爭中占有一席之地，并實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，是擺在我們每一位員工面前的當(dāng)務(wù)之急，公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一思想，以省公司提出的20xx年業(yè)務(wù)發(fā)展思路作為我們切入市場的指導(dǎo)思想，多次召開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，出點子想辦法，細(xì)分、研究市場，一旦找準(zhǔn)突破口后便制定詳細(xì)周密攻關(guān)計劃，領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。
在發(fā)展直銷業(yè)務(wù)和個人代理業(yè)務(wù)的同時，公司總經(jīng)理室還十分重視業(yè)務(wù)發(fā)展渠道的建設(shè)，努力構(gòu)建多渠道，全方位的保險產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過積極努力，我司在較短的時間內(nèi)就與銀行簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，為今后的銀行代理業(yè)務(wù)的全面快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、深入開展市場調(diào)查，制定積極的籌建方案
為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認(rèn)真開展市場調(diào)查，根據(jù)省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結(jié)合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細(xì)化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經(jīng)費的預(yù)算、機構(gòu)設(shè)置和人員招聘、培訓(xùn)等工作均提出了詳細(xì)的工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標(biāo)明確，措施具體，協(xié)調(diào)一致，落實到位。
并在此基礎(chǔ)上制定了籌建方案和未來支公司發(fā)展的總體經(jīng)營思路和目標(biāo)。用以指導(dǎo)整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關(guān)心和支持，由于各項計劃、措施安排得當(dāng)，公司于x月份順利通過保監(jiān)局的驗收并批準(zhǔn)開業(yè)。
三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發(fā)展齊頭并進
管理是企業(yè)永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業(yè)源自卓越的管理，卓越的管理源于優(yōu)異的制度。為了保證公司開業(yè)后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內(nèi)控制度》進行了細(xì)化，并結(jié)合當(dāng)?shù)鼐唧w情況制定了一系列管理制度。
并按上級公司“集約化經(jīng)營、規(guī)范化管理、程序化運行、標(biāo)準(zhǔn)化運作、優(yōu)質(zhì)化服務(wù)、制度化建設(shè)”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產(chǎn)力”思想，正確處理好加快發(fā)展與加強企業(yè)管理的.矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發(fā)揮了每個人的主觀能動性，認(rèn)真執(zhí)行各項政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。
公司在狠抓市場發(fā)展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設(shè)、管理、培訓(xùn)工作，從政治思想素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業(yè)的主人翁思想，在培訓(xùn)中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰(zhàn)略方針，企業(yè)文化精神，業(yè)務(wù)發(fā)展思路等。
四、在競爭中求生存，在服務(wù)中促發(fā)展
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產(chǎn)品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務(wù)。所以公司在成立之初就倡導(dǎo)全體員工要樹立“業(yè)務(wù)要發(fā)展、服務(wù)要先行”的理念，以公司保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質(zhì)、個性化、人性化的保前、保中、保后服務(wù)贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
20xx年，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，并按照省公司“總體工作思路”要求，實現(xiàn)速度、規(guī)模、效益同步快速發(fā)展。
回顧過去的半年，我們對加盟公司無怨無悔;展望未來，前程將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和有力支持，必將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更加輝煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗!
一份好的工作總結(jié)能夠幫助大家歸納，回顧以往的經(jīng)歷，及做工作時的不足之處，而實際上工作總結(jié)就是對自己過往工作經(jīng)歷的一種總結(jié)性材料。
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