2016年的工作已經結束了，我們即將迎來2017年的工作。以下小編為大家帶來了2016年財務工作總結和2017年工作計劃，供大家參考。
2016年財務工作總結和2017年工作計劃【第1篇】
XXXX年，是XXXX財富的開局之年，也是行業監管規范年，雖然市場環境有所波動，但XXXX人以穩健、客觀的態度面對市場和客戶，以自信的工作態度，熱忱的服務品質贏得了客戶的認可與支持。XXXX年3月財富事業部開始籌備第一家分公司，6月平臺規模突破千萬，7月平臺標業突破千萬，截止目前正式運營的15家，擬籌5家分
公司。
XXXX財富全面盤點XXXX年工作開展情況，展望XXXX年發展規劃。
一、XXXX年行業市場
XXXX年我國 P2P 行業成交量繼續維持千億級規模，隨著網貸行業發展的日趨規范，且將繼續保持高速增長態勢。
截至 XXXX 年底，全國 P2P 運營平臺數量達到 2822 家，問題平臺數量為 51 家，問題平臺集中爆發月主要集中在集中兌付月的6月、11月、12月。
隨著央行多次降息，P2P 順應市場整體利率下降，資產端依然是決定平臺發展最為關鍵的因素之一，平臺若想
取得持續發展，就需要更加優質的借款項目，因此優質資產是目前各大 P2P 平臺爭奪的焦點， 而通過降低利率來吸引借款人已成為 P2P
平臺爭奪優質資產的利器。
民營系平臺在市場仍然處于主力位置;由于央行連續降息等市場原因，市場越來越多的人愿意嘗試，市場份額處于上升階段;各背景平臺對XXXX年市場虎視眈眈，創新項目將成為競爭的主要因素。
二、XXXX年業務總結
1、業務指標總結：
(1)、機構開設：截止XXXX年12月份，財富事業部共管轄14家分公司，其中黑龍江1家、河北1家、山東2家、江蘇6家、浙江2家、安徽1家、陜西1家。
(2)、整體業績：截止12月底標準業績突破破千萬的有6家機構(無錫、南京、哈爾濱、寧波、南通、揚州)千萬以下的機構有(蘇州、杭州、鎮江、煙臺、合肥、西安、石家莊)。
2、人力指標總結：
隨著機構開設人力不斷增加，但增幅不定，并在9月份出現小幅下滑，機構平均人力不高，距離滿編仍有一定差距。
隨著機構開設及進入正式考核，自6月份離職率明顯增加，增員率相對離職率差距不大，人員流失嚴重。
3、客戶分析：
客戶以中老年為主，45歲-54歲出借筆數跟出借金額最高，出借筆數跟出借金額占比最高，作為市場主要群體中青年群體客戶有待進一步開發。
客戶來源以老客戶、緣故客戶為主，陌生客戶市場開發有待加強。
客戶出借模式兩級分化嚴重，短期跟長期出借筆數最高， 今年大部分為新開城市，市場品牌需要加強，客戶需要進一步沉淀。
4、XXXX年財富事業部成功搭建培訓、督導、市場活動運作、人員管理、業務管理、機構籌建等標準化運作體系，機構整體人力、業績持續穩定增長。但機構發展參差不齊，部分弱體機構與優秀機構存在較大差異，機構人員脫落率高、轉正率低下、人均產能低，等一系列問題嚴重。
三、XXXX年工作計劃
1、整體目標：
機構數量：在現有14家機構的基礎上，復制、輻射周邊31家
新開設機構30家，到12月份整體機構數量達到75家
2、人力目標：
每個職場平均人力達到60人，到XXXX年12月末總人力達到4500人
3、業務目標：
業績平臺持續增長，到XXXX年12月末月平臺突破5億
4、XXXX財富在XXXX年整體運作：
培訓體系 培訓體系 榮譽體系 市場活動 多元化產品 創新營銷 品牌宣傳 豐滿架構
(1)、培訓體系：
1、培訓構架調整---XXXX年培訓部涉及的崗位有：培訓講師、培訓對接崗、課件研發崗、產品研發崗，崗位職能如下：
1.培訓講師：負責全系統的新員工專業培訓、轉正培訓、日常技能提升培訓、精英培訓計劃、組織、實施工作，及培訓班日常管理工作。
2.分公司聯絡崗：負責全系統總部溝通聯絡，收集并解決分公司疑問，收集分公司培訓需求，分公司內部講師及兼職講師管理。
3.課件研發：負責各項課程開發工作，包括需求的收集、內容組織編排、課程模板設計制作、課程使用效果收集評估修訂、相關教材的編訂等。
4.產品研發：負責收集和分析產品設計資料，研究產品發展趨勢，分析已完成產品的設計缺陷和問題，擬定、修訂公司開發項目的標準，編制規劃方案，組織產品開發規劃的工作。
2、培訓重點工作
隨著培訓隊伍的不斷擴大，培訓體系的搭建工作也初見成效。目前的培訓體系包含五大模塊：培訓文化體系、培訓調查體系、培訓管理體系、培訓效果評估與跟蹤體系、培訓預算控制體系。
為了更能深入文化建設，推出了財富事業部司訓“懷揣同一愿景實現卓越目標，汲取積極能量挑戰無限自我;秉承職業道德服務廣大客戶，追求售后質量提高品質生活”。同時，考慮到員工日常工作比較辛苦，推出了集體舞《我相信》。在新的一年里，培訓部會更加注重文化與工作相結合。
培訓部除了對新員工進行新人培訓作為基礎培訓以外，在新的一年里，還會持續不斷的根據員工的實際情況和需求，不斷推出銜接培訓;針對弱體，推出破零班等強化
課程;針對基層管理，推出管理技能等提升課程;針對分公司講師，推出授課技能、技巧等課程。課程的推出，得到了分公司普遍的認可。
公司堅持多元化發展，創新產品的需求也越來越旺盛。XXXX年產品方向主要有：有限合伙、基金、資管、保險及境外資產。
拓展和集中式培訓是XXXX年的重要規劃之一。在提高員工的能力和技術水平、提高員工的綜合素質的同時，讓員工明確和認同組織目標，增強組織的凝聚力、形成積極向上的組織氛圍改進組織內部的溝通與信息交流。
(2)、督導體系：
1、基礎管理：
出勤管理-嚴格考勤管理制度制定早會行事歷及功能小組，豐富早會內容;
工作日志---依托工作日志、客戶檔案等經營管理工具落實拜訪量管理，各層級填寫工作日志，逐級檢查，定期分析客戶情況;
SOP考核---嚴格SOP考核，定期追蹤，重點人員面談，重點追蹤機構各層級人員考核達標率;
市場活動---成立功能小組，嚴格把控每位理財經理每次客戶帶的數量，根據不同季節不同客戶群體，開展豐富的市場活動;
費用審批---標準化費用審批制度嚴把市場活動效果，提升費用使用率及市場活動關單率;
2、會議系統：
總部會議---周節點會(周段元經營階段性分析業務指標，查找問題改進)月度分析會(月度總結分析，下月目標重點工作)，述職會(如題機構整改)階段性現場會議(定期召開階段性層級會議，機構總會，營業部經理會議，以會代訓)表彰會，啟動會(季度表彰會半年小高峰，年度高峰會，表彰績優啟動下階段工作)機構會議---早夕會，二早(傳達公司政策業績盤點、員工工作日志檢查日常工作安排，技能提升)主管例會(盤點各團隊經營狀況業務分析，階段性業務盤點)內勤會(公司事務安排，公司政策學習啟動會(表彰績優、方案宣導啟動次月經營)月度總結會(總結本月經營指標，下月目標分解主要經營動作，主要活動)
3、產能提升：通過加強培訓、系統性運作、榮譽體系搭建、多元化產品經營，到XXXX年12月份人均產能提升到20萬。
4、弱體機構整改：
豐滿架構：引進優秀團隊及有資源人才。
嚴抓基礎：出勤管理、活動量管理，工作日志。
提升產能：開單率、破領班、銜接訓練、陪訪、開放日客戶邀約。
(3)、榮譽體系：打造一支高素質、高高技能、高收入的三高團隊，成為業務平臺穩步提升的基礎。通過系統的策劃推動，整合資源，細致運作，高頻次追蹤，營造競爭氛圍。
(4)、市場活動：
室內轉向室外---駐點漸漸以小區為主要目標，以散發單頁以及小禮品的形式開拓資源，既節約成本，又可針對相對固定的人群長期展業。
假如新鮮元素---在開放日中增加養生保健的講堂、婦女節或者母親節，可以結合節假日因素、針對特定人群開展融合理財與生活于一體的活動。
營造公司氛圍---平時的活動，除了追蹤業務、簽單促成，也要有一些趣味性、娛樂性的活動，既能維護新老客戶的關系，又可以帶動員工的積極性。
加大微信平臺宣傳---利用微信平臺擴大公司在當地的影響和關注度。利用自己的微信平臺進行播報和客戶邀約。
(5)、多元化產品模式：保險、資管、有限合伙、基金、境外資產。
(6)、創新營銷模式：
內部---加強與集團內XXXX在線、中融偉業、美分期、手投網，系統對接與合作，全面推廣集團化經營
外部---應對市場變化，成立產品部，進行全方位外部渠道合作，采取合做、代銷、家庭式財富管理模式，打造全方位金融服務平臺。
以家庭為單位進行資產配置：
老年人---以P2P為主，靈活多變高收益;
中年人---以有限合伙、基金、資產管理等為主，安全穩定收益;
青年人---以線上平臺為主，操作簡單，起投低，靈活。
(7)、品牌宣傳：
公司整體宣傳---受眾廣泛、可信度高，總部統一規劃;
當地宣傳---因地制宜結合當地實際情況更貼近當地市場接受度;
新媒體---微信、微博、公眾平臺、成本低，傳播速度快，受眾面較小。
(8)、豐滿架構：
“工欲善其事,必先利其器”XXXX年注定是機遇與挑戰并存的一年，我們堅信在系統運作、合規經營及集團的大力支持下，XXXX財富必將勇往直前，使命必達，全面實現各項計劃目標!
2016年財務工作總結和2017年工作計劃【第2篇】
在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將XX年
公司財務工作總結
一、主要指標完成情況
1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8。
2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。
3、內部利潤：1-9月份完成-.1元，較計劃進度-828.4元增虧252.7元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識
近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平
隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，
四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高
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