沛公(劉邦)的軍隊駐扎在霸上，沒有能跟項羽相見。劉邦的左司馬曹無傷就派人去告訴項羽說：“劉邦想占領關中稱王，讓子嬰做(他的)國相，(相所有的)珍珠寶器都歸為自己所有。”項羽(聽了)非常生氣地說：“明天用酒肉犒勞士兵，要(讓他們)打敗劉邦的軍隊。”在這時，項羽的軍隊有四十萬人，駐扎在新豐縣鴻門;劉邦的軍隊有十萬人，駐扎在霸上。范增勸告項羽說：“劉邦在山東時，貪圖財物，受好美女。現在進入關中，財物一點都不要，婦女一個也不親近，這(表現)他的志向不小。我叫人去看過他那里的云氣，都是龍虎形狀，成為五彩的顏色，這是天子的云氣啊。(你)趕快功打(他)，不要失掉時機!”
楚國的左君項伯這個人，是項羽的叔你，平時和留候張良友好。張良這時候跟隨著劉邦。項伯就連夜騎馬趕到劉邦軍中，私下會見了張良，詳細把事情告訴(張良)，想叫張良和他一起離開(劉邦)，說：“不跟(我走)將會一被殺。”張良說：“我替韓王護送沛公(入關)，沛公現在有急難，(我)逃跑離開是不講道義的，(我)不能不告訴(他)。”
張良就進去，(把情況)詳細告訴劉邦。劉邦大吃一驚，說：“怎樣應付這件事呢?”張良說：“誰替大王獻出這個計策的?”(劉邦)回答說：“淺陋無知的人勸我說：‘把守住函谷關，不要讓諸侯進來，秦國所有的地盤都可以由你稱王了。’所以(我)聽信了他的話。”張良說：“估計大王的軍隊能夠抵擋住項王的軍隊嗎?”劉邦沉默(一會兒)說：“本來不如人家，將怎么辦呢?”張良說：“請(讓我)去告訴項伯，說沛公不敢背叛項王。”劉邦說：“你怎么和項伯有交情的?”張良說：“在秦朝的時候，項伯和我有交往，項伯殺了人，我救活了他;現在有了緊急的情況，所以幸虧他來告訴我。”劉邦說：“他你年齡，誰大誰小?”張良說：“他比我大。”劉邦說：“你替我(把他)請進來，我得用對待兄長的禮節待他。”張良出去，邀請項伯。
項伯立即進來見劉邦。劉邦就奉上一杯酒為項伯祝福，(并)約定為親家，說：“我進入關中，極小的財物都不敢沾染，登記官吏，人民，封閉了(收藏財物的)府庫，以等待將軍(的到來)。所以派遣官兵去把守函谷關的原因，是為了防備其它盜賊的進出和意外變故。日日夜夜盼望著將軍的到來，怎么敢反叛呢!希望你(對 項王)詳細地說明，我是不敢忘恩負義的。”項伯答應了，跟劉邦說：“明天你不能不早些來親自向項王謝罪。”劉邦說：“好。”
于是項伯又連夜離開，回到(項羽)軍營里，詳細地把劉邦的話報告項王。就趁機說：“劉邦不先攻破關中，您怎么敢進來呢?現在人家有大功(你)卻要打人家，這是不仁義的。不如就趁機友好地款待他。”項王答應了。
劉邦第二天帶領一百多人馬來見項羽，到達鴻門，謝罪說：“我和將軍合力攻打秦國，將軍在黃河以北作戰。我在黃河以南作戰，然而自己沒有料想到能夠先入關攻破秦國，能夠在這里再看到將軍您。現在有小人的流言，使將軍和我有了隔閡……”項羽說：“這是你左司馬曹無傷說的。不然的話，我怎么會這樣呢?”
項羽當天就留劉邦同他飲酒。項羽、項伯面向東坐;亞你面向南坐——亞父這個人，就是范增;劉邦面向北坐;張良面向西陪坐。范增多次使眼色給項羽，舉起(他)所佩帶的玉玦向項羽示意多次，項羽默默地沒有反應。范增站起來，出去召來項莊，對項莊說：“君王的為人(心腸太軟)，不忍下手。你進去上前祝酒，祝酒完了，請求舞劍助興，順便把劉邦擊倒在座位上，殺掉他。不然的話，你們都將被他所俘虜!”項莊就進去祝酒。祝酒完了，說：“君王和沛公飲酒，軍營里沒有什么可以用來娛樂，請讓我舞劍助興吧。”項羽說：“好。”項莊就拔出劍舞起來。項伯也拔出劍舞起來，并常常用自己的身體，掩護劉邦，項莊(終于)得不到(機會)刺殺(劉邦)。
于是張良到軍門外去見樊噲。樊噲說：“今天的事情怎樣?”張良說：“非常危急!現在項莊拔劍起舞，他的用意常常在沛公身上。”樊噲說：“這太緊迫了!請讓我進去，和他們拼命。”樊噲就帶著劍拿著盾牌進入軍門。拿戟交叉著守衛軍門的士兵想要阻止不讓他進去。樊噲側舉盾牌一撞，衛士跌倒在地上。樊噲就進去了，揭開帷幕面向西站立，瞪眼看著項羽，頭發直堅起來，眼眶都要裂開了。項羽手握劍柄跪直身子說：“客人是干什么的?”張良說：“他是沛公的衛士樊噲。”項羽說：“壯士!——賞他一杯酒。”(左右的人)就給他一大杯酒。樊噲拜謝，立起，站著(一口氣)把酒渴了。項羽說：“賞給他一只豬腿。”(左右的人)就給了他一只半生的豬腿。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬腿放在盾牌上，拔出劍切著吃起來。項羽說：“壯士!能再喝嗎?”樊噲說：“我死尚且不怕，一杯酒又哪里值得推辭!秦王有象虎狼一樣兇狠的心腸，殺人惟恐不能殺盡，處罰人惟恐不能用盡酷刑，(因此)天下老百姓都背叛了他。懷王曾經和諸將領約定：先打敗秦軍進入咸陽，一絲一毫都不敢占有動用，封閉了官室，退軍駐扎在霸上，以等待大王到來，特意派遣將士把守函谷關， 是為了防備其它盜賊的'出入和發生意外的事變。象這樣勞苦功高，沒有封侯的賞賜，反而聽信小人讒言，要殺有功勞的人，這是滅亡的秦國的后續者啊!我自己認為大王不(應該)采取這樣的做法”。
項羽無話可答，說：“坐吧。”樊噲使挨著張良坐下。
坐了一會兒，劉邦起身上廁所，順便招呼樊噲(一道)出去。劉邦已經出去，項羽派都尉陳平去召呼劉邦(回來)。劉邦(對樊噲)說：“剛才出來沒有告辭，這怎么辦呢?”樊噲說：“做大事情不必顧慮細枝末節，講大禮不必講究小的禮讓。現在人家正象切肉的刀和砧板，我們是魚和肉，為什么(還要)告辭呢?”于是就走了。就叫張良留下(向項羽)辭謝。張良問道：“大王來時帶些什么(禮物)?”(劉邦)說：“我拿一對白玉璧，準備獻給項王，一對玉酒杯，要送給范增。正趕上他們發怒，不敢獻上去，你替我獻給吧。”張良說：“遵命。”在這個時候，項羽的軍隊駐扎在鴻門，劉邦的軍隊駐扎在霸上，相隔四十里。劉邦丟下隨從的車輸、人馬，離開這兒，獨自一人騎馬，同持劍拿盾徒步跑著的樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人一起，順著驪山腳下，取道芷陽，抄小路逃走。劉邦(行前)對張良說：“從這條路到我軍營不過二十里罷了。請你估計我到了軍營，你再進去(見項王)。”
劉邦已經走了，(估計)抄小道(已經)回到軍中，張良進去辭謝，說：“沛公不能多喝酒，已經醉了，不能(前來)告辭。謹叫我奉上白玉璧一對，敬獻給大王;玉杯一對，敬獻給大將軍。”項羽說：“沛公在哪里?”張良說：“聽說大王有意責備他，他脫身獨自離開(—鴻門)，已經回到了軍中。”項羽就接受了白玉璧，放到座位上。范增接受玉杯，丟在地上，拔出劍砍碎了它，說：“唉!這小子不值得和他共謀大業!奪走項王天下的一定是沛公。我們這些人就要被他俘虜了!”
劉邦回到軍營，立即殺掉曹無傷。